一觉醒来美股全线大涨，费城半导体指数狂飙6.5%！央行加量续作净投放2000亿
 
美股高开高收，全线大涨。道指涨1.71%，标普500涨1.79%，道指、标普500双双再创收盘历史新高，纳指涨2.59%领涨。
 
科技股全面反弹。费城半导体指数大涨6.5%连续第四个交易日上涨，此前该指数7月曾暴跌20.6%。板块方面，半导体、AI应用、云计算等科技板块领涨，能源板块受油价大跌拖累走弱。头部品种方面，Palantir涨29.45%，二季度财报超预期并上调全年营收指引；SpaceX涨9.43%，二季度收入78亿美元同比增92%；AMD涨7%，二季度营收115.4亿美元同比增50%；美光涨7.62%，闪迪涨10.84%，英伟达涨2.56%，苹果涨1.96%，亚马逊跌2.32%。
 
美国财长贝森特表示美伊谈判进展顺利，很可能在4日或5日达成协议重新开放霍尔木兹海峡，伊朗外交部称与阿曼的谈判在技术和政治层面取得"积极进展"，中东局势缓和预期升温，国际油价应声大跌。WTI原油9月合约结算价跌5.69%，布伦特10月合约跌5.26%，COMEX黄金涨1.07%报4134.2美元/盎司，白银涨3.27%，LME期铜收涨至14066美元/吨。
 
据路透社报道，四名知情人士透露美国联邦通信委员会正制定措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块，该类模块主要用于数据中心内部高速光纤数据传输，美国官员希望2026年内公布并实施禁令，不过相关措施仍可能修改或搁置。中国光模块龙头对美出口占比较高，短期板块情绪或受扰动。
 
 
近日召开的中共中央政治局会议、国务院常务会议均对有效扩大国内需求作出部署，国家发展改革委提出统筹抓好"两重"建设，抓住三季度施工旺季，加快8000亿元新型政策性金融工具资金投放使用，加快专项债发行使用；央行明确加力扩大内需、优化供给，加强与地方财政、产业部门协同。稳增长政策预期显著强化，对A股顺周期、基建、大消费方向形成正面支撑，市场风险偏好有望延续修复。
 
央行8月5日开展5000亿元买断式逆回购操作，加量续作净投放2000亿元，这也是3个月期买断式逆回购连续第二个月加量续作。流动性呵护信号明确，为财政发力营造适宜的货币环境，对A股资金面和情绪面构成利好。
 
《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》（GB 44721—2026）强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，标准要求车企从安全方针、风险管理、安全保证、安全提升四个维度建立覆盖设计开发、生产制造及部署后全过程的保障能力，并组织开展仿真、场地及道路试验。自动驾驶产业进入规范化发展阶段，利好智能驾驶、激光雷达、车规芯片等产业链环节。
 
宇树科技IPO进入询价阶段，拟公开发行4044.64万股募资42.02亿元。人形机器人龙头登陆科创板引发市场广泛关注，将带动机器人产业链估值重估，相关零部件与整机环节关注度明显提升。
 
8月4日星期二，上证指数涨幅0.33%，上交所ETF合计净赎回147.89亿元。果然，只要大盘一涨，ETF就被赎回。
 
 
 
宽指
 
仅有中证1000指数（17.21亿）、上证180指数（0.02亿）获得净申购。
 
沪深300指数（-29.35亿）、科创50指数（-24.05亿），净赎回都在20亿之上。
 
上证指数（-5.26亿），净赎回超5亿元。
 
科创100指数（-4.87亿）、中证A500指数（-3.48亿）、中证500指数（-3.24亿）、上证50指数（-1.00亿）、科创创业50指数（-0.78亿）、中证A50指数（-0.03亿），分别被小幅净赎回。
 
 
 
行业和主题
 
证券公司指数（5.43亿）、香港证券指数（0.67亿），一起进入申购榜。
 
港股通互联网指数（2.02亿）、云计算指数（1.49亿）、软件指数（0.77亿）、中证软件指数（0.36亿），一起进入申购榜。
 
SSH黄金股票指数（2.32亿）、有色金属指数（1.72亿），一起进入申购榜。
 
其他进入申购榜的还有：中证传媒指数（1.74亿）、中证新能源指数（0.99亿）。
 
 
 
科创半导体材料设备指数（-28.96亿）、科创芯片指数（-11.53亿）、半导体指数（-11.35亿）、半导体材料设备指数（-6.86亿），一起进入赎回榜。
 
红利低波指数（-6.54亿）、中证银行指数（-5.39亿）、中证煤炭指数（-4.76亿）、中证红利指数（-3.48亿），一起进入赎回榜。昨天盘前有分析过，近一段时间红利方向持续被赎回，说明在大盘调整期间逆市上行后筹码有所松动。昨天整个红利方向跌幅居前。
 
其他进入赎回榜的还有：通信设备指数（-13.05亿）、300医药指数（-2.82亿）。