AI应用方向持续反复走强，传智走出 7 连板。消息面上，美股AI应用企业业绩大幅超预期，带动美股AI应用赛道持续走强，谷歌市值反超苹果，时隔多年重回全球市值第二，这也标志着市场定价逻辑正在发生转变，从过去的 “卖铲人”，逐步向 “用铲人” 也就是云厂商 + AI 应用切换。比较可惜的是A股目前还没有现象级AI应用标的，腾讯、阿里、百度这类核心企业都在港股上市，这也是近期港股走势显著强于A股的原因。即便如此，A股今天依旧迎来批量涨停，同时带动上游算力板块走强，这也是我们长期重点关注的方向，后续可以继续保持跟踪，大A这边蓝色光标还有一定的强度，易点天下接近涨停，天娱数科午后上板，收获三天三板，人工智能ETF易方达直接涨了接近6个点，虽然说人工智能没半导体跌的那么多，但是趋势类似，整体可以合在一起看。所以接下来的操作思路也很简单，整体还是看轮动的，科技、医药、消费、电力，其实都有可能，整体不要有太深的执念，等出来方向以后再说问题也不大。本文仅为个人投资观点及实战经验分享，不构成任何投资操作建议。资本市场具有不确定性，投资存在风险，入市务必谨慎。请各位投资者结合自身风险承受能力，做出独立、理性的投资判断，相关投资决策及盈亏风险均由投资者自行承担。