美拟禁新型光模块草案外媒曝出美方拟限制进口中国光模块。全球光模块供给高度依赖国内厂商，海外短期难以替代；龙头提前布局东南亚产能对冲风险。政策全面落地阻力重重，最多短期影响下情绪。这次消息扰动不妨当成板块压力测试，情绪充分消化后，反而会出现很多低吸机会。