8月4日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

【上市公司公告】1、燕麦科技：拟1000万元—2000万元回购公司股份。2、东方电缆：上半年归母净利润5.65亿元 同比增长19.41%。3、中国铁建：中标阿尔及利亚西部铁路矿业线项目。4、中通客车：7月销售量1138辆 同比增长12.34%。5、恒瑞医药：截至2026年7月31日 累计回购股份金额达8.53亿元。6、诺德股份：预计三季度陆续落地第二轮锂电铜箔调价工作。7、威胜信息：中标南方电网及国网项目合计约8096万元。8、鼎通科技：上半年归母净利润同比增长59.24% 拟10派3元。9、矩子科技：取得中信银行不超过1.44亿元股票回购专项贷款承诺函。10、力源信息：取得金融机构不超2700万元回购股份专项融资支持。11、中孚实业：上半年净利润18.81亿元 同比增长165.84%。全资二级子公司拟收购再生铝项目资产并投资新建项目。12、豪威集团：拟变更回购股份用途并注销875万股。13、迪普科技：上半年净利润7241.33万元 同比增长38.86%。14、百润股份：2026年半年度净利润同比增长23.08%。15、大金重工：签署约10亿元散货船建造合同。16、美力科技：拟向特定对象发行股票募资不超5.85亿元。17、熵基科技：拟3000万元—6000万元回购股份。18、赛意信息：取得金融机构不超5400万元回购股票专项融资支持。19、惠云钛业：拟2000万元—3000万元回购股份。20、智动力：拟投资3亿元建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目等。21、埃斯顿：全资子公司拟4.87亿元收购埃斯顿酷卓股权。22、合众思壮：拟公开挂牌转让上海泰坦65%股权。23、中科三环：拟收购稀土永磁材料公司中电磁声控股权。24、2连板通宇通讯：拟3亿元收购佳贤通信25%股权。25、协创数据：拟使用不超70亿元自有资金进行委托理财。26、厚普股份：2026年半年度净利润8305.16万元 同比扭亏为盈。27、雅本化学：拟向全资子公司ACL增资1300万欧元。28、奥美森：截至7月末累计回购4.87万股。29、康普化学：控股子公司签1.22亿元工程总承包合同。30、泰凯英：截至7月末累计回购1.4%公司股份。31、拾比佰：拟回购100万至200万股。32、

【游资看点】1、AI正成为本轮全球半导体产业周期的核心驱动力，带动全球晶圆厂资本开支进入新一轮上行周期，先进逻辑以及先进存储正形成扩产共振，半导体设备行业景气度由周期修复迈向结构性成长阶段，预计2028年全球半导体设备市场规模将超过2900亿美元，而中国半导体产业景气度将受益于AI与国产化双重催化，2028年中国半导体设备市场规模有望接近1000亿美元。

2、产业链定价权正从芯片终端向上游设备与零部件环节转移。由于零部件企业规模小、固定成本高，涨价直接转化为利润弹性；同时扩产周期长达12-18个月，供给刚性显著。尤其在阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等环节，海外交期延长正加速国产替代进程，为本土供应商创造战略窗口期。

3、全球HBM晶圆月需求将从2024年的2.9万片激增至2028年的44.2万片，年复合增速超90%。存储制程升级同步拉动刻蚀、薄膜沉积及量检测设备投资占比提升，三类设备合计占资本开支超50%。国内外存储大厂扩产节奏趋同，平台化设备商及核心工艺环节厂商将优先受益于本轮景气周期，国产替代进程亦有望加速推进。

4、半导体设备材料板块当前估值处于历史中低位，随着全球半导体资本开支周期上行和国产替代深化，龙头企业的中长期成长空间广阔。财经