麻烦了！正准备关电脑睡觉，突然看到消息说AI光模块可能要被禁了！美国拟禁止进口中国新型数据中心设备，我使馆：敦促美停止抹黑中企并威胁制裁……

1、刚开始，我以为只是小作文。

睡前看到这个消息，喜忧参半，本来美股那边的反弹特别漂亮，如果CPO真的受到利空影响，那么明日的行情又蒙上阴影了。

其实，目前美股的AI硬件反弹，A股已经盘中兑现了。主要是昨晚的美股低开高走，加上白天的期指等表现，A股提前兑现上涨了，对面的半导体涨了5%，我们刚好也是涨了5%。

现在，大使馆正式回应这件事情，说明不再是小作文，而是确有其事了，无风不起浪，肯定有相关的事情在讨论了。

2、中金：短期情绪面肯定有冲击，但中长期大概率还是雷声大雨点小

中金也发表观点了，短期肯定有情绪影响，对创业板又是冲击了。相比主动设备，CPO其的险边界和攻击能力明显不同。

市场一直担心我们的厂商的份额会被北美竞争对手抢走，但这两年讨论反而少了。类似的情况就是创新药，一直在说这件事情，结果他们用订单与业绩直接打脸了。

只是无论大家多么理性，短期内的情绪影响肯定存在，刚刚大幅反弹了，这种消息确实出现的不是时候，不知道是不是刻意为之？

3、高速光模块也有护城河。

不是说谁想造就造，确实没有多少科技含量，但是有规模效应。不是有厂房、有设备就能马上交货，客户认证、量产良率、交付稳定性都需要时间积累。

其实类似的代工或者加工的制造业很多，它们确实没有大家所谓的技术护城河，但是他们的优势是规模，品质，交付等护城河。在行业高景气的时候，它们肯定是受益。

制造业，有时候并不是看谁的研发投入多，谁的专利多，那是研发企业的事情。说白了，我们的科技企业，本身最大的竞争优势就是制造业，真不是高科技的设计、研发等等……


一句话，明日再看了，我觉得如果真的砸盘，无非再买点创业50指数！！！