【西部计算机】怎么看北美AI叙事：主导权转移&新方向萌芽

[太阳]从微软云和亚马逊云二季报可以看出，未履约的云合同都快速增长，且来自企业客户，表明企业的AI需求在上升，且把钱付给云厂商。北美AI的主导权由模型厂商转移给云厂商，云长商capex持续。

[太阳]AI4S等新叙事在酝酿。AI for Science（AI4S）——AI驱动的药物发现、材料模拟、气候预测、核聚变控制等方向。这些领域具备明确的科学价值与经济外溢效应，且不受消费级应用流量天花板的束缚。

[烟花]云厂商做主导：微软、亚马逊、光通信、算租公司：协创数据、宏景科技等。

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