光模块三巨头“易中天”合力抬升，这是什么信号？

——今日盘中爆出亚马逊、谷歌、微软、Meta等北美四大云厂商均大幅提高了2026年二季度资本开支，合计超过了1700亿美元。叠加，国家大基金三期旗下基金宣布入股正芯半导体。受多项利好消息的催化，今日的科技成长赛道卷土重来。

——尤其是光模块三巨头“易中天”更是合力抬升，收盘时的涨幅均超过13%，天孚通信的单日涨幅甚至超过17%，近三个交易日已累计涨超30%。而上一次“易中天”均大涨收盘，还得追溯到7月21日，随后推动科技成长赛道走强了一波，不知道历史是否会重演？

——在市场风险偏好快速回升之际，场内外资金在早盘犹豫之后，于午后重新回到科技成长、创新药等更高弹性的方向当中，金融、白酒、资源等多家避险品种都成为了"提款机"。

——其中，以贵州茅台为首的白酒“五朵金花”全线下挫，“工农中建”四大行则是均跌超3%。这就意味着在市场流动性吃紧的情况下，板块之间只能维持轮动，很难出现普涨行情，所以说现阶段需快进快出，不要恋战。