梳理下半年重点赛道：光模块、AI液冷、服务器、算力租赁、PCB、HBM、先进封装、半导体设备材料、航天无人机、储能、虚拟电厂、汽车智能化，并附上各赛道代表个股，主线聚焦AI算力硬件、半导体国产替代与高端制造。

赛道长期前景可观，但板块轮动节奏难以预测，行业上行不代表个股同步上涨，板块内分化显著，切勿仅凭名单盲目买入，需要结合盘面节奏择优布局，警惕追高回撤风险。