8月4日周二｜市场舆情热点汇总🔥⚠️全部为公开行业资讯整理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎①算力｜云厂商资本开支大幅上调集邦咨询更新行业预判：预计2026年全球九大云厂商合计资本支出突破8867亿美元，同比增幅接近90%，同步上调2026年AI服务器出货增速预期，算力基础设施投入大幅加码。相关标的：锐捷网络、利和兴、中青宝、行云科技、宏景科技、青云科技、利通电子、华胜天成、美利云②AI应用｜国产大模型调用量霸榜全球全球多模型聚合平台OpenRouter最新一周调用榜单，榜单前五全部为国产品牌，国产大模型开发者生态活跃度持续走高，国产AI能力得到海外市场验证。相关标的：传智教育、利和兴、格力博、天娱数科、中国科传、汉仪股份、欢瑞世纪③人形机器人｜迈向规模化商业化机构观点：特斯拉、宇树、智元等头部企业加速推进量产落地，人形机器人行业从技术验证，进入规模化商业化的关键节点，世界机器人大会临近催化板块情绪。相关标的：格力博、利和兴、长盛轴承、爱迪特、昊志机电、三羊马、埃斯顿、中威电子④云服务｜海外云业务景气度上行亚马逊AWS云业务营收增速创下18个季度新高；7月末全球九大核心云服务商集体上调资本支出指引，AI算力建设投入持续加码，上游硬件产业链直接受益。相关标的：锐捷网络、美利云、利通电子、润建股份、宏景科技、青云科技、行云科技、中青宝⑤医药生物｜CXO龙头上调全年业绩指引药明康德上调2026全年业绩指引，全年营收预期由513‑530亿元上调至585‑605亿元，持续经营业务增速指引大幅抬升，海外订单复苏信号明确。相关标的：药明康德、义翘神州、双成药业、普洛药业、百花医药、哈三联、罗欣药业📝盘面舆情小结1. 今天市场主线逻辑全部来自海外云厂商资本开支上调，算力硬件是机构主攻方向；AI应用、人形机器人属于情绪题材支线。2. 注意区分：产业数据≠短期股价立刻兑现，部分标的只是题材蹭概念，重点跟踪订单、中报业绩兑现情况。3. 周三行情进入分化淘汰赛，高位题材小票波动会放大，优先看中军承接力度。如果你需要，我可以给你压缩短视频口播精简版本。