科技赛道迎来强势反弹！8月紧盯这一个被低估的方向就够了！戴维斯双击转折点。

1、指数周二迎来修复，科技如期反攻！上证指数接下来还是在上有压力，下有支撑的状态中反复折腾！科创50昨天讲过，短线到了超卖区间，有止跌修复的前兆，而且因为还在大厂财报证实AI已经从烧钱的阶段转向稳定盈利阶段，海外市场修复，带来了正面反馈！

另外一方面，前期由于过度担忧杠杆平仓所带来的持续大跌告一段落，市场过度反映引发了踩踏，非理性下跌所带来的系统性下跌，通常会有系统性风险补偿，所以这里有修复也正常。

昨天也跟大家说过，AI硬件这些会时不时反弹一下给在里面的人一些希望，而且主跌浪告一段落，总要缓和一下，给点甜头，这是经常主力会玩的手法，再加上确实AI有业绩，行业核心逻辑没有被证伪，到8月下旬，有实打实业绩出来，修复会更明显一些。

2、8月重点紧盯的方向！还是在AI应用，目前海外做AI企业软件的龙头Palantir，二季度营收直接同比涨了94%，业绩远超所有人预想，还主动上调了全年营收目标，利润也比预期高一大截。

A股总是比外围慢一步！以前美股AI硬件火热，A股也是慢一步，现在资金转向AI,软件，这次海外做AI企业软件的龙头Palantir业绩大爆发，但是上半年反而是调整的，现在有业绩佐证，证伪了之前大家觉得AI没办法对软件公司带来增长的逻辑点。

在当下估值又低，之前下跌逻辑被推翻的情况下，业绩大爆发，迎来戴维斯双击的时刻，所以8月紧盯好，这也是7月反复讲的点，当时在6月底，7月份我一直给大家提醒AI硬件风险，同时讲AI中下游是最有希望承接的方向，如今被一一验证！我有一些吃肉的朋友在问，这个时候是波段还是守住，我的看法是守住底部筹码！如果担忧，就用小部分T一下，但是大部分筹码不能丢。

3、创新药爆发，一方面是因为龙头业绩大增，另外一方面也是因为跌的够多，有业绩说明需求旺盛，在跌的够多，估值足够低的情况下，有望给股价带来持续的正面反馈。