8月4日收评，简单说几句。今天A股总算跟着外围反弹了，上午盘面比昨天争气，科技股一拉，指数就起来了。不过量能缩了44亿，说明还是场内资金在做，增量资金还没明显进场，暂时先当反弹看。盘面最大的变化，是AI应用开始高低切换了。之前炒的是广告、传媒、应用软件这些浅概念，今天资金明显往通信服务、医疗服务、消费电子、机器人这些方向走。简单说，AI从炒概念，开始往真能落地、真有业绩弹性的方向切，这是好现象。为什么这些方向值得看？一是跌够久、跌够深，反弹基础有；二是AI硬件炒到一定阶段，资金自然会往应用端传导；三是今天不是个别票涨，是板块性动，说明有资金开始布局，大概率还只是刚开始。但别追高。再好的方向，也不会天天涨。看好就等回调，分批进，别脑子一热冲在高点。核电今天也强，逻辑是算力需要电，核电受益。不过我还是认为，核电更像配套方向，成不了主线，小玩玩可以，别重仓。最后说指数，3850点才是关键。这个位置是近十年季线级别三角形上沿，真突破了，行情才有继续打开的可能；冲不过去，就还是震荡磨底。明天是个时间窗口，重点看能不能放量站上3850。