8月5日周三 短线备选个股1、CPO光模块（算力核心前排）标的：光迅科技、长光华芯、中际旭创、太辰光、华工科技逻辑：英伟达CPO开始量产，海外云厂商加码算力，龙头稳定性强，只盯前排，后排跟风别盲目追高。2、PCB高速板材（AI服务器刚需）标的：生益电子、南亚新材、大族数控、奕东电子、沪电股份逻辑：AI服务器装机量大增，高端板材需求暴涨，中报业绩普遍回暖，适合低吸埋伏。3、Chiplet先进封装（半导体热点）标的：芯原股份、唯特偶、银河微电、精测电子、长电科技逻辑：封装行业会议临近，国产芯片加速封装升级，长电科技是行业中军，弹性看小票。4、光刻胶（国产替代主线）标的：茂莱光学、波长光电、兴福电子、彤程新材、芯源微、南大光电逻辑：海外限制加码，国产光刻胶加速突破，是半导体中长期主线，分歧回落更适合入手。5、算力液冷（机房配套刚需）标的：欧陆通、申菱环境、高澜股份、英维克、工业富联逻辑：大规模智算机房落地，液冷渗透率快速提升，英维克、申菱环境是行业老牌龙头，走势稳健。