英伟达官宣CPO正式量产，叠加AI垂直架构带来十倍带宽增量空间，光通信赛道逻辑彻底落地，告别纯题材炒作。受重磅利好驱动，今日光模块大幅修复，中际旭创、新易盛大涨超13%。行业正式进入商用落地周期，机构预判2028-2029年迎来高增长，远期市值空间彻底打开。市场重新定价板块价值，光模块升级为AI服务器核心刚需部件。目前行情以预期修复为主，大规模放量尚需时间，板块将持续分化，整体震荡上行，切忌盲目追高。