★★【市场情绪】★★

市场震荡反弹，创业板指领涨，沪深两市成交额2.21万亿，较上一个交易日放量2162亿，内资主力资金净流入585.5亿，两市涨跌中位数为0.97%，截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨3.25%，创业板指涨5.64%；

盘面上，超3600家上涨，140家涨停！从板块看，“算力租赁”延续强势，美利云3连板，利通电子、宏景科技走出3天2板，高乐股份、行云科技涨停；“CPO”震荡反弹，东山精密、汇绿生态、华盛昌涨停；“PCB”概念走强，宝鼎科技3天2板，东材科技、红板科技、深南电路涨停；“电网设备”震荡回升，顺钠股份、风范股份等涨停；“AI应用”反复活跃，传智教育晋级7连板，中国科传、返利科技均走出5天3板；下跌方面，大金融板块震荡回落，银行、保险方向跌幅居前，“工农中建”四大行均跌超3%；

消息上，❶英伟达宣告CPO进入量产！点名未来光通信市场最大商机在于垂直扩充，所需频宽效能将会是水平扩充的十倍；❷美AI公司业绩炸裂、OpenAI大幅下调GPT-5.6价格，机构：AI应用商业化价值兑现拐点已至；❸两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》；

★★【舆情题材】★★

❏①AI应用：全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发；AI应用拐点将至？Palantir业绩炸裂，美股盘后飙涨近15%；

❏②算力：集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%；

❏③电网核电：国常会：要高质量建设新型电网 加强统筹协调和政策支持，“十五五”国家电网特高压在建总规模将达“十四五”两倍，核电，8台核电机组获国家核准 项目总投资规模超1700亿元；

❏④云服务：亚马孙AWS云业务营收增速创18个季度新高,全球九大核心云服务商(CSP)在7月底迎来一轮资本支出上调潮；

★★【关于后市】★★

今天“老登挨揍，小登吃肉”，压抑许久的算力硬件迎来放量修复，终于硬气了，但反弹不等于反转，后续重点观察CPO板块能否稳住持续性，吃肉行情来临不必狂喜，保持节奏、不追高、守主线，才能稳稳拿下本轮修复行情红利！

受外围科技板块回暖提振，大盘小幅高开后震荡走弱，盘中下探最低3799.52，午后科技赛道集体放量反攻，拉动指数震荡抬升，不过上方受10日线承压明显，尾盘再度小幅跳水收十字星形态，继续看3800-3866；

双创盘面表现更强，在以算力、光模块为首的科技权重牵引下走出修复行情，创业板跳空高开，顺利夺回3330关键关口，日线收下探回升中阳线并站稳该位置，印证前一日跌破支撑位属于诱空洗盘，先看3450-3550；科创50昨天失守1588关键位后，今天快速形成收复，明天先看1588-1650，重点确认1588支撑能否守住并向上突破；

💥操作思路：绝不恋战，主打“快进快出”！

每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！

只要按照自己熟悉的模式操作问题不大，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股这条路，崎岖忐忑，却是最能让人看清自己的人性、修炼自己的路，先了解自己控制自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！