市场要来大动作，有几个赛道得注意了
光耀大地，普照众生，光模块龙头集体暴涨，创新药发飙，大消费回调，接下来的行情节奏可能和大多数人想象的不一样！

科技反弹力度十足，但上方是层层套牢盘，尽是些肠子悔青望穿秋水等解套的人，想反转有点难，冲上来之后要不几天就会有大量资金要跑，引发二次探底。

大消费连续反弹后开始分化，回调洗盘后还有补涨需求，毕竟估值压的太低，下半年政策端发力，消费复苏多一些期待，但这个赛道目前只能看反弹，反转的确定性有是很强。对于消费得一分为二的看，大周期角度是处于历史性低位，可能是未来几年的底部区，中长线性价比很高，长线投资价值很高，但需要格局和耐心；短线角度是波段性估值修复，非业绩浪驱动，上行空间受限。

银行、保险、红利这几个涨到阶段高点和压力位，有回调倾向，不适合追涨。如果市场延续反弹，资金回流科技、创新药、消费等赛道，这几个就会因失血而回调，同时反向调节指数，契合慢牛导向。

创新药（含cxo）下步要选择方向，横盘时间不短了，是向上突破还是再回调一波，近两周要出结果。七月这波反弹创新药领涨，冲出高点后放量滞涨，说明有不少抛盘，主要是市场没有形成共识，对行情持续性存疑，集采、反腐、美国生物安全法案与关税等利空时不时来个暴击，压制了做多情绪。这个方向能不能真正走出来，信号还不是很明确，但长线投资价值很突出，也有想象空间，是我在当前阶段最为看好的方向。

昨天还在讲影视传媒，今天接着发力，行情没走完，但连续拉阳线，这个时候我就不追了，看看有没有回调机会。

A股已进入牛市末段，部分板块与个股自二季度后就开始走熊市，一定要擦亮眼睛，千万别抄底在半山腰，做错后不止损越跌越买，最终深度套牢。尤其是那些没业绩支撑的题材股务必小心，回调个百分之六七十、七八十都不在话下，要知道上轮牛市中就连大白马、行业龙头都能跌上近八成，更不要说题材股垃圾股了。

当前，我的总体思路是做补涨做低估，低位超跌赛道、优质低蓝筹、底部放量给买点的优质股，这些是我的重点。

以上内容仅为个人观点，不构成任何市场预测及投资建议。光模块股 光模块行业分析