今日热点题材1. 新型电力系统（核电、电网、储能）核心催化： 发改委、能源局正式发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，提出到2030年非化石能源发电量占比达到50%。同时，国常会近期一次性核准了8台核电机组，总投资超1700亿元，政策与项目双重利好叠加。核心个股： 中国核建、江苏神通、久盛电气、融发核电。2. AI算力与半导体芯片核心催化： 隔夜美股纳指大涨，AI科技龙头全线反弹，海外云厂商持续加码AI资本开支。国内方面，修订后的《集成电路布图设计保护条例》公布，首次将光子芯片、量子集成电路纳入保护范围，强化知识产权保护。此外，市场预测三季度PC DRAM价格将上涨15%至20%。核心个股：中际旭创、浪潮信息、 江波龙、兆易创新、 中微公司、长电科技、通富微电、华天科技。3. 人形机器人核心催化： 特斯拉Optimus项目负责人宣布将远期年产能目标修正为1000万台（原规划的十倍）。同时，宇树科技即将开启科创板新股申购，8月19日北京世界机器人大会临近，事件催化密集。核心个股： 中大力德、瑞迪智驱、福莱新材。4. 光伏（颗粒硅）核心催化： 今日将召开全国光伏颗粒硅技术落地推进会，叠加多晶硅期货涨停、光伏能耗强制国标落地，市场预期低效产能出清，行业迎来供给侧修复窗口。核心个股： 协鑫科技、隆基绿能、通威股份、合盛硅业、上机数控。5. CXO与创新药核心催化： 药明康德发布超预期半年报，上半年净利润同比增长29%，并全面上调2026年全年业绩指引，验证了全球创新药研发需求的回暖。核心个股： 药明康德。⚠️ 风险提示：部分热点板块（如核电、人形机器人）短期涨幅较大，需警惕利好兑现后的高位分歧与回调风险。当前正值中报密集披露期，需规避业绩不及预期或无基本面支撑的纯题材炒作个股。

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