谣言破防！CPO量产落地，光通讯迎来否极泰来

不少散户前段时间被谣言洗盘割肉！

之前市场疯狂流传CPO量产延期的利空传言，整个光通信板块一路被砸到情绪冰点，恐慌盘不断涌出。
但两大重磅消息接连落地，直接扭转整个赛道逻辑。

英伟达资深副总裁正式官宣：CPO已经全面进入量产周期，交换机批量供给顶级AI算力集群，下半年产能加速爬坡。
高管更是点明核心：AI垂直扩容带来的带宽需求，是传统扩容模式的十倍，打开行业长期天花板。
再加上亚马逊理清AI资本开支回报逻辑，市场最大的担忧被彻底化解。

从估值来看，板块已经来到极致错杀区间。
本轮回调幅度接近历史深度回撤位置，中际旭创、新易盛PE都处在历史中值以下。
悲观预期已经全部消化，可CPO向上的产业趋势没有任何改变，估值修复只是时间问题。

消息一出盘面立刻反击，CPO板块全线大涨：光库科技涨超14%，仕佳光子涨11%，天孚通信大涨9%，中际旭创、新易盛同步冲高。

最近被谣言极致错杀的核心龙头迎来否极泰来的拐点：

- 中际旭创：中军龙头，深度绑定英伟达CPO交换机项目，业绩最稳健，直接参与整机量产
- 天孚通信：主力资金大举流入，光引擎、FAU组件直接批量供货英伟达CPO核心链路
- 华工科技：拿下英伟达3.2T CPO光引擎官方定点，国内极少数直供英伟达光引擎的企业
- 光库科技：铌酸锂调制器壁垒极高，硅光CPO架构必不可少的核心光器件
- 新易盛：海外头部云厂商渠道稳固，CPO模块样机完成验证，即将迎来批量订单落地
- 源杰科技：CPO外置CW激光器核心上游供应商，所有CPO光引擎都需要配套激光芯片
- 仕佳光子：AWG无源光芯片核心供应商，是CPO光波导封装的刚需芯片
- 太辰光：高密度互连耦合组件，用于CPO光引擎内部光纤高密度封装
- 长芯博创：保偏MPO、DFAU互连组件，配套海外大厂CPO研发与批量封装

本轮上涨不是短期反弹，是产业从概念炒作迈入订单兑现的拐点行情，整条产业链上下游都将持续受益。

💬互动热议：AI光互连
这9只CPO个股按受益程度排序，你觉得这个顺序合理吗？你更看好哪一只？评论区一起交流逻辑！

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