昨天，今天，海外出海链开始涨，特别是大光这快。但是都是消息刺激，搓一下。昨天是，英伟达新卡减少HBM，那就得增加NAND，就会多一些光连接。今天呢是，美国那个光模块一哥，鲁门特姆说磷化铟贼缺。其实HBM减配，和磷化铟缺都不是新故事，只是跌的多了，找个机会反弹一下。这些就是短期走势，中期看，AI出海链这快，是底部震荡。别上头哈。