光通信几大利好催化：1）Lumentum披露InP产能再增50%；2）1.6T光模块交付第一梯队；3）OCS签下数十亿美元多年期协议；4）CPO已商业化出货；5）Coherent数据中心订单已排至2028年；6）AAOI将全年营收指引上调至超11亿美元。