转发：剑桥科技更新，光模块最大弹性标的，明年仅5x估值：
1、目前海外csp都处于临门一脚的状态，oracle最快。
2、通过南京镭芯向axt锁了2500w美金磷化铟衬底。
3、永鼎大订单，来自jq。
4、深度投资了镭芯，跳过光芯片厂商直接锁定上游。
5、硅光芯片不缺，有5家供应商，源杰、永鼎、仕佳、镭芯、联亚。
6、dsp跟marvell锁料非常充分。
7、zlf承接了jq 新产线订单，对应年底新增1000w支产能。
8、1.6t试产完成，开始批量。