【8.4公告精选｜药明康德上调指引，中微净利暴增3倍，算力订单潮来袭】

📊 一、业绩炸裂组🔹 药明康德：上半年净利润111亿，同比+29%；Q2环比+38%。全面上调2026年指引——整体收入由513-530亿上调至 585-605亿，持续经营业务增速由18%-22%上调至 35%-39%。同时拟每10股派现5.1元，合计派发15.06亿。

🔹 中微公司：预计上半年净利润 27亿-29亿，同比暴增 282.48%-310.81%！其中公允价值变动+投资收益合计约19.82亿，较去年同期多增18.15亿。

💡 一CRO一半导体设备，龙头中报质量双双超预期，赛道Beta共振。

💻 二、算力订单潮（今日最热主线）🔸 高乐股份：子公司智辰科技签署 31.95亿元 5年期算力服务合同，预计增厚2026年收入约2亿元。叠加6月那笔35.57亿大单，两单合计超67亿。⚠️ 但公司同时预计2026全年仍将亏损，算力转型兑现节奏与客户执行力仍需跟踪。

🔸 行云科技：截至7月末，在手算力、存储类 3-5年期框架订单超154.04亿元。

🔸 远东股份：7月子公司中标/签约千万元以上订单合计 28.08亿元（环比+61.95%），含AIDC用光纤产品合同；1-7月累计 147.56亿元。

🔸 阳光股份：拟投资不超 9.8亿元 建设阳光智算中心项目。

🔸 石大胜华：拟28.05亿建23万吨/年液态锂盐+20万吨/年电解液项目。

💰 三、回购与摘帽🔹 阳光电源：拟 5亿-10亿元 回购股份🔹 大秦铁路：拟 4亿-5亿元 回购股份🔹 ST大立 → 停牌一天摘帽，大立科技*归来🔹 ST任子行 → 停牌一天摘帽🔹 交大昂立 → 复牌，变身"ST交昂"（注意风险）

🏗️ 四、海外大单&资质突破🔸 中材国际：签 4.76亿美元 尼日利亚水泥生产线设备供货合同🔸 博腾股份：控股子公司获药品生产许可证，具备细胞与基因治疗产品商业化受托生产合规资质🔸 普洛药业：与剂泰科技签战略合作框架协议🔸 盛达资源：子公司鸿林矿业取得尾矿库安全生产许可证

⚠️ 五、避雷提示🔻 力佳科技：股东拟减持 2.00%🔻 晨光新材：股东拟减持 1.60%🔻 多家公司发布异动公告：近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化🔥 今日公告解读：算力订单潮（高乐+行云+远东+阳光）与业绩龙（药明+中微）构成双击，回购阵营扩容彰显产业资本信心。但高乐股份"大单+亏损"的反差、减持地雷需警惕，公告刺激≠业绩兑现，盯执行进度胜过盯订单金额。

⚠️ 以上为公告信息梳理，不构成投资建议。算力大单类标的注意辨别客户资质与履约能力；摘帽/ST品种波动较大，审慎参与。