【8.4盘前必读｜五大主线锁定新周期，新型电力+创新药+半导体三箭齐发】🌟 昨日盘面热点回顾股权变更（欣天科技、德龙汇能、高争民爆）、AI应用（传智教育、恒银科技、天娱数科）、核电（利柏特）、电力（新能股份）、电网（风范股份）、算力（盈峰环境）、消费（一鸣食品）、机器人（中大力德）多线开花，题材轮动活跃。

⚡️ 一、新型电力系统"十五五"规划重磅出炉国家发改委、能源局印发《新型电力系统建设"十五五"规划》，明确到2030年：• 非化石能源发电量占比达 50%• 实现 28亿千瓦以上新能源高水平消纳• 建成支撑 1.1亿辆以上电动汽车的充电网络• 核电装机约1.1亿千瓦，新型储能规模达3亿千瓦💡 国网特高压在建规模将为"十四五"两倍，配电网智能化改造+特高压设备+充电桩产业链三轮驱动。电力：新能股份、深南电A、华电辽能、乐山电力；电网：风范股份、华菱线缆、长缆科技、顺钠股份

💊 二、药明康德半年报炸裂，创新药景气度全验证药明康德上半年营收 288.97亿（同比+38.93%），归母净利润 110.8亿（同比+29.43%），全面上调2026年业绩指引：整体收入由513-530亿上调至 585-605亿，持续经营业务增速由18%-22%上调至 35%-39%上半年创新药出海授权 81笔、约1100亿美元，已达2025年全年80%。CRO：药明康德、昭衍新药、凯莱英、康龙化成、百花医药、睿智医药。叠加英国阿斯利康与百时美施贵宝正洽谈合并（市值近4000亿美元），全球制药行业整合大幕拉开，创新药估值锚有望重塑。

🔒 三、集成电路布图设计保护条例25年来首次大修修订后条例10月15日施行，核心突破：• 保护范围扩至 集成光子、量子等新型集成电路• 加大侵权赔偿力度，完善申请审查与权利恢复程序• 鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展这是国产芯片从"规模扩张"迈向"高质量发展"的制度基石，EDA：华大九天、概伦电子、广立微等设计链龙头长期受益。

🚀 四、商业航天"火箭可回收元年"开启星河动力"智神星一号（遥一）"择机发射，设计复用次数 25次，发射成本有望降至传统1/10。2026年开启可回收时代，万级卫星星座2030年前有望建成，太空互联网万亿市场大门洞开。相关：泰胜风能等。

📈 五、其他值得跟踪的暗线🔸 存储涨价：TrendForce预计Q3 PC DRAM固定价环比涨 15%-20%，供应短缺持续🔸 CPO量产：英伟达副总裁确认共封装光学步入量产，光模块迎催化🔸 机器人：世界机器人大会8月19-23日北京举行，中大力德等人气标的受关注🔸 AI算力：全国首单Token算力工厂科创债6亿元落地无锡（弘信电子）🔸 冰轮环境：子公司获北美客户A两笔磁悬浮冷机大单，合计 1.3亿美元+🔸 影视：2026年暑期档票房破75亿，连续24天单日过亿🔸 白宫今日与OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta审议AI框架，海外AI政策风向需关注🔥 今日策略观察：新型电力（政策+业绩双击）、创新药（出海+BD爆发）、半导体（知识产权保护）三条主线确定性最高；商业航天、存储、CPO、机器人属事件驱动型机会，注意节奏。

⚠️ 以上仅为热点板块梳理，不构成投资建议。月之暗面IPO传闻已被回应"不实"，相关概念股（九安医疗、米奥会展）注意甄别。