8月4日重磅复盘！两大国家级政策落地，美股科技暴涨，A股新一轮主线明确一觉醒来，全球市场大变局！隔夜外围全面走牛、国内顶层政策密集落地、多个行业周期拐点确认，今天A股的结构性机会非常清晰。整理全网最新关键信息，干货直接拉满！🔥国内两大顶级重磅政策（最高级别利好）1、十五五新型电力系统规划正式出炉国家发改委、能源局联合发文，锁定未来五年能源大方向！明确2030年目标：✅非化石能源发电占比达50%✅新能源消纳突破28亿千瓦✅可支撑1.1亿台新能源车充电网络成型储能、光伏、风电、电网设备、虚拟电厂迎来长期确定性红利！2、芯片条例重磅修订，10月正式实施新版《集成电路布图设计保护条例》落地，25年来首次大修！全面升级芯片知识产权保护、加大侵权处罚、覆盖新型芯片赛道，国产半导体、芯片设计迎来最强政策护航，自主可控逻辑再强化。📈A股重大信号：市场完成结构性去杠杆7月单月融资余额暴跌4079亿，降幅13.61%！杠杆比例回落至一季度低位。重点：这次不是全市场杀杠杆！只是AI、半导体、算力等前期过热赛道挤泡沫，市场整体风险大幅释放，后续行情更健康、更可持续。另外交易所关停量化局域网通道，超高频套利被压制，市场走势将更贴合真实资金逻辑。✅两大行业周期拐点确认1、CXO行业彻底见底反转3800亿龙头药明康德深夜三连利好：半年净利111亿、二季度利润环比大增38%、上调全年营收目标、推出员工持股！业绩、指引、激励三重超预期，创新药外包行业周期底部实锤。2、存储芯片正式开启涨价潮机构确认：三季度PC DRAM价格环比大涨15%-20%！上游减产+云端需求爆发，存储板块困境反转，国产替代+涨价双逻辑共振。🌍隔夜外盘：美股彻底疯涨，科技巨头集体刷新市值美股三大指数全线收涨，道指再创历史新高！纳指大涨2.13%，标普涨1.48%顶级科技股炸裂行情：✅谷歌暴涨近5%，市值反超苹果成全球第二✅亚马逊涨超4%，站稳3万亿市值✅英伟达再站上5万亿关口✅Meta、微软集体大爆发光通信、云计算赛道同步强势拉升，外围科技情绪全面回暖，利好A股科技反弹。中概股多数收红，阿里大涨超4%，市场风险偏好显著回升。🛢️大宗商品、地缘速览- 国际油价大跌超5%，缓解国内通胀与成本压力- 黄金白银小幅收涨，避险情绪温和延续- 美伊谈判出现罗生门：美方称已谈判、伊朗直接否认，中东局势仍存变数- 土、卡、埃三国联合发声谴责冲突，区域局势持续博弈🎯8月4日A股核心主线（重点关注）1、电力新能源（顶层政策强力加持）2、半导体+存储芯片（条例升级+涨价周期）3、CXO医药（行业拐点确认，业绩反转）4、AI算力、光通信（美股科技情绪带动反弹）市场经过一轮结构性洗盘后，高确定性主线已经浮出水面，震荡上行格局不变，重点抓赛道龙头修复行情。美股科技巨头迎来强劲买盘A股