利好有些多，集成电路、新型电力、交通运输、港股通都有 美股三大指数周一全线大涨，道指涨1.32%报53178.41点创收盘历史新高，标普500涨1.48%报7600.50点，纳指涨2.13%报25913.90点。 云计算与AI相关科技及通信服务板块领涨，航空股因油价下跌集体走强，大型科技股多数大涨——亚马逊涨4.58%市值首破3万亿美元，微软涨4.93%，Meta涨6.02%，谷歌涨4.88%，英伟达涨2.93%，特斯拉涨3.49%，SpaceX涨5.7%；苹果逆市跌1.78%，美光涨0.79%。 特朗普宣布取消对伊朗军事打击并称谈判正在进行，市场对霍尔木兹海峡供应中断的担忧缓解，国际油价大跌。WTI原油一度跌破80美元关口，收跌约5%报80.43美元/桶，布油跌约4.5%报83.93美元。油价大跌令通胀担忧降温，美债收益率下行。利好航空、化工等中下游行业成本改善，但利空前期受地缘溢价支撑的油气、石油石化板块。 白宫将于周二召集AI巨头，讨论前沿模型安全测试框架。美国在AI安全治理方面加速布局，苹果公司逆市下跌1.78%，市场关注AI监管对科技股估值的影响。  国务院总理李强签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。条例强化集成电路布图设计知识产权保护，完善登记与侵权救济机制，为芯片产业自主创新提供制度保障。对A股半导体产业链构成中长期政策利好，尤其利好拥有自主知识产权芯片设计企业，强化国产替代预期。 国家发展改革委、国家能源局发布《新型电力系统建设"十五五"规划》，提出到2030年非化石能源发电量占比达50%。规划明确加快建设新型电网、推进源网荷储一体化、发展分布式智能电网。电力系统升级投资空间打开，利好电网设备、储能、特高压等方向，叠加国常会近期核准4个核电项目，电力装备产业链景气度持续提升。 四部门印发实施方案，加快建设统一开放的交通运输市场，推动公路、铁路、水运、民航融合发展。交通运输部会同相关部门推动基础设施互联互通与多式联运降本增效。交运板块政策预期升温，物流、港口、航空等方向有望受益，同时低空经济、智能交通等新业态获得政策支持。 证监会主席吴清在人民币国债期货上市仪式上致辞，表示将聚焦功能、产品、生态等五方面协同，深化内地和香港资本市场合作，推出进一步支持香港市场发展的政策举措。内地与香港互联互通机制有望继续扩容，港股市场流动性预期改善，利好港股通标的及在港上市的中资股情绪。

 8月3日星期一，上证指数跌幅0.59%，上交所ETF合计净申购224.80亿元。 7月份以来，大盘调整的过程中，一直以净申购为主。只要资金能够持续流入，至少可以有结构性机会。   宽指 科创50指数（63.31亿），跌幅最大，净申购最多。 沪深300指数（38.00亿），净申购亦不少。 中证A500指数（16.81亿）、上证50指数（15.04亿）、中证1000指数（11.44亿）、上证指数（11.37亿）、中证500指数（10.89亿），净申购都在10亿之上。 科创创业50指数（0.56亿）、科创100指数（0.31亿）、上证180指数（0.25亿），分别获得小幅净申购。 仅有中证A50指数（-0.13亿）被小幅净赎回。 在以前的经验中，当所有宽指一起获得净申购时，通常是较好的短期信号。昨天仅有一个宽指被小幅净赎回。需要注意，眼前的大面积净申购，更像是大操盘手所为，而不是市场自发行为。   行业和主题 科创半导体材料设备指数（24.41亿）、半导体指数（9.68亿）、科创芯片指数（8.35亿）、半导体材料设备指数（3.60亿），一起进入申购榜。 其他的相对比较松散，SSH黄金股票指数（3.51亿）、卫星产业指数（2.56亿）、港股通互联网指数（1.93亿）、机器人指数（1.49亿）、软件指数（1.34亿）、证券公司指数（1.32亿），一起进入申购榜。   通信设备指数（-6.32亿）、5G通信指数（-1.91亿），一起进入赎回榜。 中证银行指数（-1.34亿）、300非银指数（-1.01亿），一起进入赎回榜。 中证煤炭指数（-3.76亿）、红利低波指数（-1.29亿）、红利指数（-1.09亿）、A500红利低波指数（-0.99亿），一起进入赎回榜。 近期，红利方向持续集中赎回，可能预示着，大盘进入调整阶段以来，红利逆市上行后，筹码有所松动。一些新的热点正蠢蠢欲动。 其他进入赎回榜的还有：港股通科技指数（-1.44亿），中证半导指数（-1.28亿）。长鑫科技跌超4%