【8.4盘前策略｜三题材轮动+次新重组双主线，大阳日审美清单】

上半年抱团科技，其它题材熊，最近微盘股涨的好，科技50持续下跌创新低，下半年整体看好题材小盘股炒作：硬科技在顶、其余在底。 周四政策底（长鑫深V+德明利不跌停）+周五外力高开+昨天存储核按钮还债，修正基本完成，今天看大阳共振，主线不是一条而是「三题材轮动+两条正面支线」。

一、三题材轮动（8月题材轮动骨架）

• AI应用：昨天分歧良性，今天看容量中军承接。

• 机器人：宇树8.10申购、8.5询价，三低（关注低/位置低/预期低）区别于长鑫三高；今天板块强度破万全场第一，Optimus目标1000万台催化，申购前反复活跃，减速器/传感器/电机实锤链优于纯概念。

• 电力（核电+智能电网）：近期题材赚钱效应最佳，昨晚继续出利好，攻守兼备。

二、正面支线1：次新科技（长鑫绕不开）

长鑫DRAM ETF权重2.52%、LPDDR6验证尾声，昨天尾盘先手拿满；今天至少修复周五涨幅，不板转谨慎。维琪看弹性（同批次小盘、游资定价）次新今天必须「足够强」，否则昨天先手砸盘。

三、正面支线2：重组线

欣天复牌一字封单7.51亿（实控人变更溢价90%）点燃重组情绪，五洲深水拉、日科差点板、高争烂板转强。

四、反面与独立

ST/老登：反面主线，找底中只观察。康乐独立逻辑，昨天反包合格，今天大低开可捞一次，大阳日反被主线吸血。

五、今天两种剧本

• 大阳日（首选）：次新（长鑫定盘、维琪弹性）+机器人（宇树预热）+AI运用+电力 4线开花。

• 非大阳/冲高回落：长鑫不追，维琪防先手兑现。

一句话：环境一反转绕不开的就是长鑫/维琪/恒尚/欣天/五洲/日科+宇树链核心零部件。

（盘前推演，非投资建议）