8/4 四大预热主线（政策+事件双驱动，避高就低），1. 核电 + 电网设备（政策最硬，绝对主线）

• 催化：国常会核准 4 个核电项目 8 台机组（总投资 1700 亿）+《新型电力系统"十五五"规划》印发，特高压"十五五"规模翻倍。

• 观察：中国核建（核电工程龙头，8/3 涨停）、江苏神通（核阀，8/3 涨停）；电网侧国电南瑞、平高电气、久盛电气（8/3 20cm）。

2. 人形机器人（事件催化最密）

• 催化：宇树科技科创板 IPO 推进、Optimus 远期产能目标上调至 1000 万台、8/5-6 电子封装/机器人会议预热。

• 观察：中大力德（减速器，8/3 涨停）、瑞迪智驱（谐波减速器，8/3 20cm）、绿的谐波、埃斯顿。

3. AI 应用 + 算力租赁（低位切换，看最高标脸色）

• 催化：阿里 Qwen3.8、腾讯 WorkBuddy Agent 商业化、DeepSeek-V4-Flash 上线，美股云巨头大涨映射。

• 观察：传智教育（6 连板情绪锚，不追只盯）、天娱数科（8/3 涨停）、利欧股份；算力租赁美利云、云赛智联。

4. 半导体（上游材料/设备低吸，整体避高位存储）

• 催化：中报 83% 预喜但 8/3 板块净流出近 180 亿、科创 50 跌 5%，高位存储/设备回避，只看上游材料修复；集成电路布图保护条例出台。

• 观察：富瀚微（8/3 逆势 20cm）、风华高科（MLCC 涨价）、华特气体、南大光电（材料）。

节奏上：8/4 是"政策低位（核电/电网）续强 + 机器人轮动 + AI 应用看高标 + 半导体只做上游反抽"的格局，3800 点附近指数震荡、个股活跃，高位存储/通信设备不接飞刀。

（注：以上为盘面预热梳理，非买卖建议。）

DeepSeek一天消耗了8万亿A股