A股：刚刚，国家发改委重磅发布！8月4日周二，将迎来关键的变盘8月第一个交易日，三大指数全部都是收跌的，大盘盘中再次跌破3800点，但还是顽强的守住了。创业板和科创综指今天跌幅就比较大了，分别下跌1.24%和3.39%，表明核心科技板块表现还是不太好，半导体板块今日跌幅达到了3.4%左右，CPO板块也没能够实现上涨，下跌0.5%左右。虽然核心科技板块表现不太好，但是不代表市场整体不好，今天客观地说，是一个普涨的状态，因为上涨个股数量达到了4000家左右，绝大部分行业板块都是迎来了不同程度的上涨。这也再次表明，目前的市场分化的还是很明显的，核心科技板块的持续调整，给了大部分板块轮动修复补涨的机会。因此目前的大盘指数很多时候也并不能够代表市场的全貌，还是需要具体的来看。刚刚，国家发改委重磅发布盘后传来重要信息，国家发改委官网发布公告，该部门与国家能源局联合正式印发了《新型电力系统建设“十五五”规划》，这份文件信息量非常大，几乎涵盖了未来五年电力行业的全部核心方向，那么具体利好哪些板块呢？下面我们具体的为大家梳理一下。第一，电网设备与特高压。规划明确提出，到2030年西电东送规模超过4.2亿千瓦，当前为3.4亿千瓦，新增外送能力超8000万千瓦。这意味着特高压直流/交流输电工程将迎来新一轮建设高峰，换流阀，换流变压器，GIS组合电器、高压开关、变压器、海缆灯核心设备需求将大幅增长。第二，新能源发电，风电，光伏，光热。规划提出到2030年实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，非石化能源发电量占比达到50%，新能源利用率保持在90%左右。同时明确推动光热发电规模化发展，光热被列为大的单独鼓励方向。第三，核电。规划清晰地指出，至2030年，核电装机容量预计将达约1.1亿千瓦。届时，我国将以积极、安全且有序之态势发展核电产业，全力推动核电的规模化建设进程。第四，储能。这是本次规划中力度最大的方向之一。新型储能到2030年装机达到3亿千瓦，当前仅约1.36亿千瓦，其中电网侧独立新型储能达到1.4亿千瓦，十五五期间新增约8000万千瓦。抽水蓄能到2030年装机达到1.6亿千瓦左右。从1.36亿千瓦到3亿千瓦，新型储能几乎要翻一倍以上，这是非常确定的增量市场。第五，充电桩与车网互动。规划提出到2030年充电基础设施总量超过4000万个，当前约为2009万个，大功率充电设施约30万个，支撑超过1.1亿辆电动汽车出行。同时，车网互动聚合可调充电规模力争达到5000万千瓦，当前仅1000万千瓦。充电桩数量要翻倍，大功率快充几乎为零到30万个，这是一个从量变到质变的过程。车网互动更是首次被赋予如此高的目标。第六，水电。规划提出到2030年常规水电装机达到4.1亿千瓦左右。总体来看，这份规划覆盖面非常广，但确定性最高、弹性最大的方向集中在特高压/电网设备、新型储能、充电桩（尤其是大功率快充）、虚拟电厂这四条主线。它们共同的特点是规划给出了明确的数量目标，且当前基数与目标之间差距巨大，意味着十五五期间将有持续且确定的增量订单释放。8月4日周二，将迎来关键的变盘大盘之所以近期走势偏弱，主要原因是很明显的，就是核心科技板块持续大幅调整所致。目前半导体板块虽然前期经历了大幅的下跌，但是截止到今日，从东财板块的日线走势上看，还是没有跌破年线的，虽然进入到了技术性熊市，但是从日线趋势上看，还是没有完全走熊的。7月21日的低点没有触碰到下方的年线，最近几个交易日也没有触碰到。但是目前离年线是非常接近了。这里是非常关键的区域，如果不破年线，那么短期还有希望反弹修复一下，就像去年4月9日之后的走势那样。如果击穿了，那么短期可能还会加速向下杀跌。那么半导体板块有没有可能进一步破位，客观来说，是有一定概率的，因为从目前的行业平均市盈率来看，过历史数据比较包括和美股比较，其实还是偏高的，所以真的如果要杀估值挤泡沫去杠杆的话，继续向下也是合理的，大家也不要意外，前面涨的高，自然调整的空间也就大，这都是相对的。所以目前不要过多的猜测，跟着趋势走就可以了，目前5日线都站不稳的情况下，就不要盲目去接飞刀，因为你不知道底在哪里？趋势是走出来的，所以目前半导体板块又到了一个关键节点了。如果科技板块进一步破位，大盘是会有一定压力的，但不至于带崩大盘，因为目前板块轮动，高低切换的迹象很明显，只是目前市场没有放量，导致新的主线还没有出来，所以大家有些担心。监管和大主力已经明确表态，所以大盘进一步破位的概率是很低的，关键时刻大主力会出手护盘的。不过大盘日线技术指标上看，也是到了短期再次选择方向的时候了。MACD绿柱快要缩没了，KDJ也有死叉的迹象，明天如果还不能放量的话，短期不排除会再次回踩3740区域，如果能够放量，并且大消费或者大金融能够站出来，那么市场问题就不是太大。大盘近期很明显还是被上方的短期趋势线持续压制，所以还是需要放量突破下降趋势线才能够进一步打开向上的空间。当下大盘问题不会太大，大家也不要被指数过多的困扰，更多的精力还是要放在板块的选择上，尤其是那些上半年滞涨的板块，基本面优质的蓝筹股下半年或许有更多表现的机会。本文仅代表个人观点，不作为投资依据，据此操作，后果自负。