8月3日早盘 主力资金净流入方向1、核电/绿电（今日最强主线，政策强力催化）标的：华电辽能、东方电气、中国核建、融发核电、大唐发电、明阳智能逻辑：千亿核电项目落地，资金大幅抱团，全板块逆势大涨。2、光通信/CPO（算力硬件里少数扛跌分支）标的：天孚通信、联特科技、仕佳光子、光库科技、太辰光逻辑：长期算力需求稳固，高位芯片普遍跳水，光模块资金逆势防守。3、人形机器人（8月事件密集，提前预热）标的：绿的谐波、炬光科技、长光华芯逻辑：宇树科技IPO、各大行业大会临近，零部件标的资金提前布局。4、AI应用&数据（题材情绪锚点）标的：宏景科技、巨人网络、泛微网络逻辑：算力硬件集体兑现，资金持续流向落地兑现的软件应用。5、半导体被动元件（板块内局部避险）标的：风华高科、富瀚微、铖昌科技、顺络电子逻辑：存储、设备大跌，MLCC、车载芯片等细分逆势获资金低吸。6、光伏（行业减产去库存，博弈估值修复）标的：通威股份、福莱特、国晟科技逻辑：行业内卷缓解，资金博弈基本面拐点，低位小幅补涨。盘面小结今日资金明显高低切换：高位存储、半导体设备遭大额出逃，核电、AI应用、机器人、光通信成为资金避风港。