今日盘面利好梳理一、国内重磅利好（按影响强弱整理）1、货币宽松（托举全市场大盘）央行定调下半年保持宽松，预留降息、降准等增量工具，周一投放3000亿逆回购对冲资金到期。利好：券商、AI/半导体成长股、地产产业链。2、顶层基建定调：大力建设“六张网”算力网、新型电网等基建全面提速。利好：算力液冷、AI应用、半导体、储能、人形机器人、通信设备。3、产业重磅催化① 核电：国常会一口气批8台核电机组，总投资1700亿，年内最大核电落地。利好：核电设备、特种材料、阀门、核电运营企业。② 算力：十五五算力网新增直接投资4万亿。利好：服务器、光模块、液冷、IDC机房。③ 存储周期回暖：海外大厂芯片利润大涨、芯片紧缺，长鑫国产存储技术突破。利好：存储芯片、HBM、先进封装、半导体设备材料。④ 多地放宽公积金、加码消费刺激。利好：家居家电、汽车零部件、食品消费、地产建材。⑤ 金融业新规落地，行业长期规范化。利好：银行、保险、头部券商。二、外围环境利好1. 美股周五大涨，科技股回暖，提振A股科创、AI、半导体情绪；

2. 中东冲突缓和，油价回落，利好航空、物流、制造业，降低原材料成本。三、盘面现状分析上周五大盘高开冲高，午后一路回落，开盘3833点、收盘3832点，冲高就有资金兑现跑路。不过科技赛道调整充分、业绩扎实，机构资金在悄悄低吸布局，板块企稳反弹的概率在不断加大。