今日预期涨

美伊暂时没有升级战争，地缘"假雷"暂熄给了我们一个高开的理由，但AI硬件的筹码泥潭和AI应用的持续性疑问决定了修复不会一蹴而就。

我在6月26日开始分享：上半年好的板块，下半年远离，上半年差的板块，下半年一般是有机会的。回顾7月，这个提醒最有价值。8月即将开始，我新的预期是主线可能是“AI盈利兑现概念”。

今日看高开，但要观察信号。一看AI应用能否续命，二看算力硬件能否止跌，三看券商能否稳住情绪。三条信号线，具备两条，行情还能乐观。

当然，恐慌更加没有必要，7月国家队全力入场，已经探明政策底，现在就是保持耐心，拿着底部筹码等待是高胜率的事情。