8月3日盘前热点｜1700亿核电核准落地，"能源网+算力网"双周期开启
【⚛️ 核电】年内首批+十五五首单，1700亿投资撬动5000亿产业链7月31日国常会核准浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期共4项目8台机组，总投资超1700亿元，直接带动产业链总产出约5000亿元。这是2026年度首次核电核准，也是"十五五"首批，标志核电步入大规模、批量化、常态化建设新阶段。中国核电：庄河1-2号、金七门3-4号机组获核准中国广核：惠州5-6号机组获核准电投产融：莱阳1-2号机组获核准财通证券：核电设备及工程建设环节有望率先受益订单释放💡 2030年在运核电装机目标1.1亿千瓦，未来5年仍需新增近5000万千瓦，年均约10台机组，长周期成长赛道清晰。
【⚡ 智能电网/特高压】"十五五"国家电网特高压在建规模将达"十四五"两倍国常会听取新型电网建设汇报，强调高质量建设新型电网。"十五五"开局之年，新型电网与算力网被同步纳入国家"六张网"顶层规划，一个年投资超万亿元、横跨能源与数字两大战略赛道的超级周期已然开启。特高压：长缆科技、顺钠股份、汉缆股份、三变科技北交所：益坤电气
【🔥 电力】超强厄尔尼诺或成150年来最强，用电负荷连创新高中国气象局确认7月已进入强厄尔尼诺事件监测行列，发生超强事件概率增大，预计持续至明年春季。7月27-31日华北、东北2个区域电网及5个省级电网负荷屡创新高。电力：新能股份、华电辽能、豫能控股、华银电力北交所：亿能电力、灿能电力
【💡 磷化铟】AXT两天暴涨63%，AI光模块"卡点"材料供需缺口超70%美国磷化铟龙头AXT周四涨26.97%、周五涨28.74%，两天累计涨63.45%。AXT 26Q2收入同比+164%、环比+77%至4760万美元创历史新高，其中磷化铟收入同比大幅增长至3070万美元。7月30日AXT与Lumentum签署至2031年长期供应协议，Lumentum预付8700万美元海外光通信龙头LITE CEO：当前InP激光器供应缺口已超过存储产业，是限制AI光网络扩张的重要瓶颈全球供需缺口超70%，2英寸衬底价格从800美元/片飙至2300-2500美元/片国内龙头：云南锗业（控股子公司云南鑫耀4英寸InP衬底批量供货，目标年产45万片）、兴业科技
【📦 MLCC】村田业绩爆发，同花顺新建MLCC概念村田FY2026 Q1：营收5022.64亿日元（同比+20.7%），归母净利813.77亿日元（同比+63.7%），新签订MLCC订单同比大增85.5%。公司将全年净利润指引上调+44.5%至3380亿日元。7月31日盘后同花顺概念板块新建"MLCC"概念A股MLCC：风华高科、国瓷材料、三环集团、昀冢科技、博迁新材
【🌐 DeepSeek】V4-Flash正式版API上线，马斯克关注官方账号7月31日DeepSeek官宣DeepSeek-V4-Flash正式版API开启公测，原生支持Responses API格式，针对Codex场景深度适配，Agent能力大幅增强。国家超算互联网正式上线DeepSeek-V4-Flash-0731模型API调用服务马斯克关注DeepSeek官方X账号OpenRouter最新一周大模型调用量榜单前五全部为中国企业，小米MiMo-V2.5以10.5万亿Token登顶关联标的：九安医疗、开润股份（参股）；每日互动（应用）；杭钢股份（算力）
【🤖 机器人】特斯拉Optimus远期产能目标修正为1000万台特斯拉Optimus机器人负责人发推更正，产量目标是1000万台，将市场此前流传的远期产能预期再次修正。特斯拉机器人链：模塑科技、五洲新春、绿的谐波、拓普集团、三花智控
【🎬 短剧】《微短剧发展管理办法》9月1日施行国家广电总局审议通过，自2026年9月1日起施行，引导行业"守正创新、健康向上、活跃有序"。2025年市场规模破1000亿元，预计2026年达1200亿元，用户规模6.96亿人。关联标的：德才股份、欢瑞世纪、掌阅科技
【📈 其他要闻】电子布8月报价上调：7628普通电子玻纤布单月上调1.5-2.0元/米，环比涨17%-22%，涨幅超过7月长鑫存储LPDDR6接近研发验证尾声中信证券：调整基本结束，8月修复可期欧佩克+同意9月石油产量配额提高18.8万桶/日中东：特朗普称同意取消对伊朗打击，与伊朗谈判美东时间周一下午开始
🚀 今日盘前主线一句话：能源侧核电1700亿投资+"十五五"特高压翻倍点燃设备链，算力侧磷化铟供需缺口超70%成为AI光模块最强主线，MLCC/电子布涨价潮沿AI硬件链蔓延；题材端DeepSeek-V4-Flash上线、机器人远期产能上修、短剧规范化，构成8月开门红的多维催化。
⚠️ 昨日热点复盘：AI教育（传智教育）、AI营销（天娱数科、利欧股份）、AI视频（德才股份、欢瑞世纪）、算力（盈峰环境、罗曼股份）、机器人（中大力德）、股权变更（高争民爆、普联软件）等题材活跃。
8月3日盘前热点核电8台机组磷化铟MLCCDeepSeek-V4-Flash特高压十五五微短剧新规Optimus1000万台
📌 风险提示：以上为盘前信息整理，核电核准、磷化铟供需、MLCC涨价、AI模型进展等均存在不确定性，个股列举仅作市场热点参考，不构成投资建议。