8月3日行业风口｜核电千亿投资落地，新型电网5万亿蓝图揭晓，AI算力缺口延至2028

【⚛️ 核电】年内首批+“十五五”首单，核电进入批量化新常态国务院常务会议7月31日核准浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期共4个项目8台机组。单台国产百万千瓦三代机组投资约200亿元，总投资额超1700亿元按乘数效应测算，可带动产业链总产出约5000亿元标志我国核电建设步入大规模、批量化、常态化阶段，是落实“非化石能源十年倍增”的关键落子💡 核电作为清洁稳定基荷电源，在AI数据中心耗电量激增背景下战略价值凸显。【🌱 碳中和】工业绿色“十五五”规划印发，政策从“主题”转向“刚性”工信部提出到2030年工业领域CO₂排放达峰，健全资源循环利用体系。湘财证券指出：政策端已由主题催化转向刚性约束碳市场扩容、CCER机制完善利好再生资源、绿色燃料、绿氢等赛道行业现金流修复+B端改善趋势明确，资源化、降碳、危废及监测信息化需求加速释放

【💻 算力/东数西算】亚马逊暴涨15%创十年最佳，AI算力荒延至2028亚马逊财报引爆市场：AWS营收增速创18个季度新高，股价单日大涨15.2%，市值逼近2.93万亿美元。公司明确：AI算力供不应求趋势将持续至2028年。开源证券指出，Token消耗高速增长+DRAM产能紧约束，云计算正进入“AI算力溢价”新阶段，推理需求将终结行业低价内卷。

【⚡ 智能电网】“十五五”投资超5万亿，撬动上下游10万亿市场国常会定调高质量建设新型电网，发改委明确“十五五”时期新型电网拟投资超5万亿元。建设重心：电网架构创新+输电储能技术+供电服务升级核心增量：配网一二次设备、微电网、智能终端、数字化系统产业链辐射：特种钢、电缆、变压器、储能电池、控制系统等，上下游总规模可达10万亿元📌 新型电网已从传统输配电工程，升级为支撑能源转型和数字经济的复合型基础设施。

【🎬 短剧】首个国家级管理办法9月施行，千亿市场走向“精品化”《微短剧发展管理办法》将于2026年9月1日施行，广电总局统筹规划，引导行业“守正创新、健康有序”。2025年市场规模已破1000亿元，预计2026年达1200亿元用户规模达6.96亿人与文旅、非遗、品牌等融合模式成熟，正从“流量狂欢”迈向“质量深耕”

【🛰️ 北斗】全球率先实现在轨软件定义，综合时空体系2035年建成北斗系统全面完成在轨升级：提升星间链路效率、优化信号捕获、增强抗干扰性。在轨卫星达50颗，全球最差位置定位精度（PDOP）优化全球首个大规模在轨软件定义与持续演进能力目标2035年前建成更加泛在、融合、智能的综合时空体系

🚀 今日产业主线一句话：能源侧是“核电+电网”的十年级投资周期启动，数字侧是AI算力缺口拉长至2028年的硬约束，消费侧是短剧规范化后的千亿市场重塑，空间侧是北斗全球领先能力的持续进化。💡 重点关注：① 核电设备及材料招标节奏；② 新型电网中配网智能化与储能的订单释放；③ 云厂商CAPEX向AI算力倾斜的结构性机会；④ 短剧头部内容方的合规优势。

8月3日行业掘金核电核准新型电网5万亿亚马逊大涨微短剧新规北斗升级十五五碳中和AI算力荒

📌 风险提示：以上信息综合公开报道与机构研报，产业政策落地进度、市场需求变化等均存在不确定性，不构成投资建议。