8.3早报｜亚马逊暴涨15%创2012年来纪录，苹果重挫7.4%；美债收益率冲上4.74%，中概股7月狂飙12.8%

周五夜美股上演"AI兑现行情"：亚马逊财报炸场，单日飙涨15%创2012年来最大涨幅；苹果却因弱指引大跌7.4%。一涨一跌之间，市场给出了明确信号——AI投入开始兑现的标的被疯抢，讲故事的巨头遭抛弃。

📊 美股收盘标普500 +0.70%，纳指 +1%，道指 +0.53%中概股全周累涨8.09%，7月涨12.84%跑赢大盘

💾 芯片冷热分化存储芯片指数7月暴跌近30%，美光盘中跌5.90%，SK海力士跌3.54%长鑫LPDDR6迎关键突破，三星长协"限制跌幅、不限涨幅"，Q4旺季前现货价格持续反弹——国产存储链值得重点关注

💰 美债与美元10年期美债收益率冲上4.74%，7月飙升逾30bp，创2005年来最大七月涨幅30年期报5.271%，创2007年7月以来新高强美元逻辑松动，美元兑日元跌破158

🛢️ 商品与地缘布油周一亚市开盘大跌6.7%——特朗普暂缓打击伊朗，美伊3日将谈判现货黄金报4051.30美元/盎司，7月微涨0.53%WTI 7月主力合约累涨22.23%

🇨🇳 国内定调央行部署下半年八大重点：适时调整、加力扩内需

💡 亚马逊500亿美元投资OpenAI、持股5%，OpenAI下一代模型Astra以2000美元算力成本破解十项数学未解难题——算力性价比拐点正在到来，这是比单季财报更值得重视的产业信号。