8月3日投资资讯一、宏观&政策热点1. 新型电网建设国常会提出高质量建设新型电网；“十五五”期间新型电网规划投资超5万亿元，特高压在建总规模将达到“十四五”两倍。新型电网带动电缆、变压器、储能、智能终端等全产业链，上下游整体市场规模有望达10万亿级别。相关标的：特锐德（300001）、德业股份（605117）2. 核电项目核准落地国常会核准辽宁庄河一期等4个核电项目，合计8台核电机组，项目总投资超1700亿元。3. 微短剧行业新规落地《微短剧发展管理办法》9月1日正式施行，行业进入精品规范化发展阶段。2025年市场规模突破1000亿元，2026年预计达1200亿元，用户规模6.96亿。文旅、非遗、品牌商业化融合空间广阔。相关标的：海看股份（301206）、电科数字（600850）4. 北斗系统完成在轨全面升级北斗导航系统完成在轨升级，优化信号捕获、抗干扰与星间链路能力，在轨卫星50颗，定位精度提升；目标2035年建成综合时空体系。相关标的：超图软件（300036）、振芯科技（300101）5. 外贸制裁消息美方将43家国内知名企业列入UFLPA实体清单。6. 国际地缘事件消息反转，特朗普表态同意取消对伊朗的打击。二、科技&产业涨价催化1. 磷化铟/光模块上游紧缺磷化铟衬底标的AXT大涨28.74%；行业反馈Lumentum+高意合计产能无法满足英伟达订单，磷化铟供需缺口超30%，泵浦激光器已经售罄。铭普光磁拟定增募资12.83亿元，布局高速光模块、光器件、光芯片产能建设。2. AI大模型DeepSeek V4‑Flash正式版性能亮眼：同等任务耗时40秒，GPT同类模型耗时1分47秒，价格差距高达几十至上百倍。亚马逊云服务股价上涨15.32%。3. 存储芯片涨价预期美银美林研报：三星将60%-70%存储芯片订单锁定长期协议，价格下行空间受限，上涨空间无上限；长鑫LPDDR6研发进入验证收尾阶段，预计下半年发布。4. 特斯拉机器人Optimus机器人负责人更正信息，未来产量目标为1000万台。5. 半导体材料鼎龙股份KrF/ArF高端光刻胶产线投产，年产能300吨，核心原料自主可控，多款新品年内落地订单。6. PCB板块高景气博科技上半年净利润同比大增1562%。三、上市公司重大公告1. 欣天科技(300615)：22.5%股份协议转让，实控人变更为刘杨，8月3日复牌2. 贝肯能源(002828)：13.16%股权易主，极宁科技成为控股股东，8月3日复牌大额海外并购华新建材(600801)：8.07亿美元收购菲律宾水泥企业99%股权，布局东南亚资源。定增扩产1. 铭普光磁(002902)：12.83亿定增投向高速光模块、光芯片项目2. 美新科技(301588)：募资4.5亿建设环保塑木材料项目3. 富祥股份(300497)：募资7亿建设2万吨FEC电解液添加剂项目4. 宏桥控股(002379)：120亿定增布局风光新能源+铝深加工股份回购&利好1. 三环集团(300408)：获9亿元股票回购专项贷款2. 北京君正(300223)：提议回购1-2亿元股份3. 永茂泰(605208)：提议回购1.5-3亿元股份4. 中创智领(601717)：拟回购3-4亿元股份5. 兆易创新(603986)：10-20亿回购股份用于注销6. 富瀚微(300613)：预告上半年净利润同比增长1073%-1420%其他公告交大昂立：证券简称变更为ST交昂四、新股申购杰理科技：申购代码920138，发行价18.86元，市盈率14.99倍，主营集成电路全产业链业务。五、免责声明：全部内容来自公开财经资讯，仅作为信息整理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎