重点关注：4大赛道26只核心标的备查，第一时间介入应对板块轮动过快问题，重点观察4个方向

本周重点关注三个赛道，即AI应用、核电及VC板块，前两个是新热点，后一个是短线炒作后在调整；为应对板块轮动过快，对前两个板块采取及时介入策略，风险是可能得追高；将上两期重点关注的军工、交换机、创新药、保险调整为重点观察，观察是否反弹及持续性。具体如下：

1⃣️AI应用
催化事件：微软财报大幅超预期，Azure云AI业务同比大增43%、办公AI付费用户突破3000万，实锤AI商业化变现路径；国内数据显示国产大模型海外调用占比超六成，技术落地成果兑现；政策层面重心由算力基建转向千行百业AI应用落地；资金高低切换，高位硬件兑现资金向前期深度调整、估值较低的AI应用流动。周五集体爆发，本周或有冲高回落的过程，关注持续性：
昆仑万维、蓝色光标、中文在线、荣信文化、易点天下、米奥会展
金山办公、普联软件、万兴科技、每日互动

2⃣️核电板块
催发事件：：7月31日，国常会一次核定4个核电项目8台新机组，总投资1700亿，上游核岛设备、阀门、锆材、工程配套企业将率先收获长期业绩增量。关注周一的爆发性及后继持续性。
中国核电、中国铀业、中国核建、东方电气、中核科技、融发核电、江苏神通、沃尔核材、东方锆业
应流股份

1.VC板块
催化事件：价格上涨，年初维持17.5万元/吨高位，5月短暂回调至14万元/吨，7月受动力电池新国标、储能需求放量开启暴涨行情，月末现货站稳22.5万元/吨，5月低点至7月末累计涨幅超六成，相较2025年底部价格涨幅接近四倍，短期行业供需紧平衡支撑高价，重点关注
孚日股份、日科化学、海科新源、华盛锂电、富祥股份、永太科技，

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