明日淘金指南一、存储芯片与半导体 逻辑：海外存储企业业绩向好，行业现货缺货，板块景气度延续。标的：兆易创新、江波龙、澜起科技、佰维存储、香农芯创、协创数据、利和兴、太极实业、深南电路二、AI算力硬件与光通信 逻辑：国内加速布局全国算力网络，海外巨头持续加码算力采购，选股优先验证真实落地订单与营收兑现的企业。标的：中际旭创、海光信息、浪潮信息、深南电路、昆仑万维、网宿科技、深信服三、人形机器人 逻辑：8月行业盛会集中举办，叠加宇树科技即将登陆科创板催化，人形机器人商业化进程持续提速。标的：绿的谐波、双环传动、鸣志电器、兆威机电、昊志机电、传智教育、中大力德、华是科技、中控技术四、新型电网与电力设备 逻辑：国家推进六大电网体系建设，叠加夏季用电高峰，电网建设需求稳步释放，板块防御性较强。标的：汉缆股份、托中股份、光格科技、科大智能、中元股份五、核电产业链 逻辑：国内新批复千亿级核电项目，同时核聚变技术研发持续推进，行业迎来政策集中利好。1. 核电运营：中国核电、中国广核、大唐发电、浙能电力

2. 核心装备：东方电气、上海电气、中国一重、融发核电

3. 零部件材料：江苏神通、久立特材、中核科技、佳电股份、沃尔核材

4. 核聚变前沿：安泰科技、国光电气、合锻智能、永鼎股份、西部超导、联创光电

5. 工程建设：中国核建六、防守捡漏方向逻辑：市场震荡行情下，高分红煤炭、低位企稳的创新药适合用来对冲风险。标的：陕西煤业、药明康德