下周热点主线[强]主线、机器人本周大盘在震荡拉锯中情绪有所回暖，而机器人板块表现显著强于大市，中证机器人指数周涨幅约3.5%，成为为数不多走出连续阳线的主题方向。🔑其中，鸣志电器周涨幅高达16%，股价创阶段新高，公司空心杯电机在人形机器人灵巧手领域获得多家头部厂商验证通过；绿的谐波周涨超13%，谐波减速器出货量环比大增，周线出现底部放量突破均线压制形态；拓普集团周涨9%，其机器人执行器业务获重大定点，预示着产业链商业化进程提速。👏此外，权重股埃斯顿、汇川技术等也普遍周线收阳。这种从核心零部件到整机环节的联动上涨，说明板块级别修复行情已在预热。💪这时我们再回看机器人方向，经历长时间的周期性回调，估值泡沫大幅消化，而产业进展却在持续加速。本周北向资金及两融资金均出现对机器人类标的的净流入，显示内外资合力回补。显然，在整体存量博弈的格局下，机器人赛道目前仍具备清晰的产业趋势和相对合理的估值。🔥与此同时，8月我们说是“机器人发酵月”，消息层出不穷：🔸首当其冲的便是，人形机器人第一股登陆科创板，宇树科技（688836）初步询价日为8月5日，网上申购日为8月10日，发行市值约420亿元，机构预测上市后估值有望冲千亿。🔸再者，特斯拉通过官方渠道发布Optimus人形机器人最新进展视频，显示其已在工厂中自主完成零部件分拣与搬运，手部灵巧度大幅提升，并明确将在2026年底前启动小批量试生产。🔸另外，工信部联合多部门印发《“机器人+”应用行动深化实施方案（2026-2028年）》，提出到2028年制造业机器人密度较2025年翻番，并首次对服务机器人、人形机器人给出推广目标。🔸而明天，华为也正式发布其具身智能机器人解决方案，宣布与多家车企共建生态。海内外巨头同步发力，政策与产业形成强共振，将大幅催化市场对人形机器人商业化元年的信心。💎总之，在多层级叠加之下，下周机器人板块大概率继续维持强势。建议重点关注谐波减速器、丝杠、六维力矩传感器以及具备整机能力的龙头企业，它们将是本轮修复行情中弹性最大的方向。观点策略仅供参考，不作为投资依据，据此操作风险自担。