价值投资日志 AI应用与算力半导体1. 核心逻辑：AI应用商业化加速，Ki­mi K3开源等催化不断；底层算力需求持续，存储芯片价格回升，FMS2026峰会提供事件催化。相关个股：金山办公、用友网络、福昕软件、合合信息、泛微网络、蓝色光标、昆仑万维、中文在线、万兴科技、同花顺、恒生电子、宝信软件、科大讯飞、海康威视、中科创达、寒武纪、北方华创、中芯国际、澜起科技、佰维存储、江波龙、北京君正、兆易创新、普冉股份。