下周股市大事集锦及影响板块分析：1. 7月外贸及CPI：若出口强则利好出海板（家电、纺织）；若CPI回暖，消费股盈利预期改善，利好消费板块；2. 老美7月非农（降息预期）：贵金属（黄金）+创新药（CXO）。疲软数据强化降息，利好美元计价资产和利率敏感的医药研发。3. 美密集就业数据（PMI、ADP等）：若衰退预期升温，利好有色金属（铜铝）和港股互联网科技（流动性宽松）。4. SpaceX、AMD等财报：商业航天（SpaceX映射）+AI算力/半导体（AMD映射）+减肥药（礼来/诺和诺德）+存储芯片（闪迪/西部数据）。5. FMS闪存峰会（HBM4E路线图）：存储芯片（HBM、NAND）及半导体设备/材料，新技术路线提振产业链上游。6. 港交所人民币国债期货上线：期货/券商（交易量提升）+人民币跨境支付（CIPS），增强人民币资产吸引力。7. 港股下调最小报价单位：直接利好港交所及港股经纪商，提升市场流动性，间接利好中资券商（港股业务）。8. 电子封装技术会议（西安）：先进封装（Chiplet）、IC载板/封装基板，受益于国产替代和算力芯片封装需求。9. 宇树科技IPO进度（询价）：人形机器人（减速器、电机、传感器）+机器视觉，具身智能产业链迎催化。10. A股/港股中报（寒武纪、药明等）：AI芯片（寒武纪映射）+CXO/创新药（药明/百济）+稀土永磁（中国稀土），业绩确定性或超跌修复。11. 1.84万亿逆回购到期：偏中性，若央行对冲（如降准预期），利好大金融（银行/保险）；若资金偏紧，则高股息红利（电力、公用事业）相对占优。12. 储能大会（算电协同主题）：储能（电芯、PCS）+虚拟电厂/电力IT，“源网荷储+算力”结合，利好数字化能源基础设施。