看到一则行业利好！AI的瓶颈已经变了，磷化铟激光器现在更紧缺

刚刷到一条行业资讯，给大家分享一下，AI算力的矛盾，已经不只是存储芯片了。

消息内容

海外光通信企业高管提到，现在磷化铟激光器的供货缺口，已经比存储芯片还要紧张，成为AI光网络新的卡点。

企业就算开了5座晶圆厂，产能还是满足不了客户，缺口超过30%。其中EML器件最为紧缺，后续随着CPO技术逐步落地，CW激光器也会出现供货紧张。

供货紧张会成为光通信板块重要的影响因素，手里有相关技术储备的企业会占到优势。

能看出来，AI算力建设的紧缺环节，已经从芯片，传导到光连接这一块。磷化铟激光器供货吃紧，也会推动光模块往高集成的CPO方向加速发展。拥有外延、芯片生产、硅光整合技术的企业，会更占优势。

主要利好这三大方向

1️⃣上游核心材料：高纯铟、红磷相关供应商。铟的产出我们这边占比很高，出口也有相应管控，本土企业具备资源优势。

2️⃣中游磷化铟相关企业，当下供需缺口较大。

3️⃣下游光芯片、激光器，还有具备IDM一体化能力的国产光芯片厂商。

⚠️仅为公开行业信息整理，不构成投资建议。赛道波动大，不要盲目追涨，理性参考。