明日淘金｜六大核心风口

1、存储芯片·半导体逻辑：行业缺货涨价，海外大厂高盈利，景气度持续上行标的：兆易创新、江波龙、澜起科技、佰维存储、香农芯创、协创数据、太极实业、深南电路2、AI算力·光通信逻辑：算力基建加码，全球巨头砸单，从炒概念转向炒业绩订单标的：中际旭创、海光信息、浪潮信息、昆仑万维、网宿科技、深信服3、人形机器人逻辑：8月产业催化密集，大会+宇树IPO，商业化加速落地标的：绿的谐波、双环传动、鸣志电器、兆威机电、中大力德、中控技术4、新型电力电网逻辑：六张网政策落地，夏季用电高峰，电网投资确定性强标的：汉缆股份、光格科技、科大智能、中元股份5、核电产业链逻辑：千亿级核电项目集中获批，核聚变技术加速突破标的：运营：中国核电、中国广核设备：东方电气、上海电气、中国一重材料零件：江苏神通、久立特材、沃尔核材前沿技术：安泰科技、国光电气施工：中国核建6、稳健防守方向逻辑：市场震荡避险，低位高安全边际标的标的：陕西煤业（高分红）、药明康德（低位创新药）