重磅消息，国家电网原董事长辛保安官宣被查。7月31日晚间中纪委发布通报，辛保安涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。很多人忽略一个关键点，他早在2024年3月就卸任国网董事长，退休两年多依旧被立案调查，这直接打破市场认知，退休不再是避风港。电力电网领域持续开启深度反腐，从地方电网高管到国网前一把手接连落马，后续行业内部会开展大范围项目倒查、招投标复盘。放到资本市场层面，短期会对电网设备板块形成情绪压制，市场会担忧集采、招标规则迎来新一轮收紧。但中长期看，反腐出清行业灰色地带，有利于合规头部企业提升份额，劣质小企业生存空间持续压缩。接下来要区分两类标的，高度依赖单一项目、政企关系驱动的公司需要规避；拥有核心技术、产品标准化、充分参与市场化竞争的电网设备龙头，回调之后反而存在机会。

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