外围全线大涨，A股科技上演高开诱多大戏。

今天最恶心的是炒股养家那句"买在分歧，卖在一致"今天完美应验：早盘科技一致性预期拉满，多家标的直接一字高开，开盘后资金集中出逃，这就是典型的一致之后的兑现陷阱。

科技硬件、算力租赁、机器人今天都是配角，科技早盘高开诱多、德明利炸板翻绿、长鑫冲高回落超10%；算力租赁与AI应用共生反弹，美利云10天5板、宏景科技20cm秒板；机器人有热度没定力。今天真正的主角是下面这两个梯队。

一、连板梯队：9→5→4→3→2，有高度缺厚度

今日连板股共10只，晋级率40%，六板至八板断层，三板以上只有4只——市场围绕少数辨识度标的抱团，而非全面接力周期。

9连板（1只）

爱丽家居：并购重组独狼，继续一字涨停。7月31日换手率8.25%，按外部流通盘计算的换手率为30.89%——此前连续八日换手率仅0.3%-1.37%，今日首次出现真实换手，尾盘已有漏单，下周爆量分歧窗口打开。

5连板（1只）

传智教育：AI应用+具身智能+业绩扭亏。T字板晋级，换手率14.52%，是全场真实可参与的最高连板，AI应用扩散的情绪锚。

4连板（1只）

一鸣食品：消费独苗。早盘走强依靠华天酒店反包带动，盘口上很明显有人看到华天拉红去做的一鸣。周一得看板块有没有助攻。

3连板（1只）

高争民爆：控制权变更，炸板3次回封。

2连板（6只）

普联软件（AI智能体+实控人变更，20cm）

泛微网络（国产大模型+AI智能体）

税友股份（AI应用+财税SaaS）

中国宝安（人形机器人+锂电池）

神雾节能（ST摘帽）

双星新材/香江控股（材料/算力）

二板梯队多为题材蹭热度标的，辨识度不足，重点注意力依旧集中在高位连板。科技死性不改，全天走势恶心至极。

二、AI应用梯队：完整递进，潜在主线候选

AI应用今日迎来全面爆发，近30股涨停或涨超10%，已经具备上桌争夺主线席位的条件。催化是微软Azure收入大增43% + 人工智能法立法进程加速 + 午后DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测。

5连板（情绪锚）

传智教育：T字板晋级，换手14.52%。AI教育+具身智能+业绩扭亏，是AI应用扩散的核心旗帜。

3天2板

欢瑞世纪：AI漫剧。

2连板（板块中军）

普联软件：企业管理软件+AI智能体，09:50封板（20cm）

泛微网络：AI办公+国产大模型，10:09封板

税友股份：财税SaaS+AI应用，10:41封板

20cm涨停（弹性先锋）

福昕软件：AI办公

易点天下：AI出海营销

蓝色光标：AI营销，全天净流入全市场第四

昆仑万维：AI视频+AI短剧

中文在线：AI短剧+AIGC

荣信文化：AI漫剧

立方控股（北交所）：30cm涨停

10cm涨停（主板助攻）

天娱数科：AI大模型+智慧能源，09:33最快封板

利欧股份：全天净流入全市场第十四

用友网络：AI智能体互联

引力传媒、掌阅科技、三人行、智度股份、中广天择、米奥会展

涨超10%（强势跟涨）

天龙集团、值得买、因赛集团、光云科技

周一AI应用能否接棒，必须出现三个动作：

传智继续晋级（5→6板）

普联继续带队（2→3板，20cm）

返利科技主动修复表态

三个信号同时打出，AI应用才有机会从一致预期走成真正主线；否则今天的爆发就只是资金试错。

三、其他板块一句话带过

科技硬件：早盘诱多，德明利炸板翻绿、长鑫冲高回落超10%、中际旭创长上影——前一日深V透支今日预期，资金只抱太极实业、宝鼎科技等少数核心，放弃全面扩散。

算力租赁：与AI应用共生反弹，美利云10天5板、宏景科技20cm秒板、云赛智联/利通电子/东阳光涨停，逾20股涨停或涨超10%。

机器人：宇树科技IPO催化下中大力德、锋龙股份、永茂泰等涨停，但有热度没定力，以面带点未破圈。

绿色电力、实控人变更、ST摘帽、电子布、液冷：各有3-7只首板，强度一般。

四、周一思路

不急于出手，耐心等待盘面给出明确方向。 重点盯三件事：

爱丽家居爆量分歧后，新周期龙头从谁身上诞生

AI应用三个接棒信号（传智/普联/返利）能否同时打出

科技硬件太极、宝鼎能否一进二，长鑫能否继续承接

赵老哥说过："二板定龙头，一板看不出，三板定天下"。今天AI应用的传智5板、普联2板（20cm），就是当下最有资格"二板定龙头"的候选。但周一必须看到接棒确认的三个信号，否则今天的爆发就只是资金试错。

兄弟们疑问留，祝大家周末愉快。