深度股弹！

AI应用/多模态AI，第六届中国工业软件大会开幕点燃AI软件板块，十五五算力网建设、工信部持续推动AI应用政策落地。微软营收900亿美元超预期，Azure云收入同比增长43%，全球AI需求持续验证。龙头高标传智教育5连板，T字炸板回封显示强承接。弹性普联软件，20CM 2连板，泛微网络，税友股份连板，中文在线龙虎榜净买入2.86亿，昆仑万维净买入9.44亿，福昕软件、用友网络、云赛智联、竞业达涨停，深信服、金山办公、科大讯飞大涨。

广告/AI数字营销，美股AppLovin年内暴涨900%示范效应持续发酵，OpenAI多模态突破对广告营销行业产生根本性变革。AI赋能广告投放效率大幅提升，数字营销公司商业模式重塑预期。龙头蓝色光标、易点天下、天娱数科、智度股份、引力传媒、浙文互联涨停。

算力租赁/云计算，十五五时期算力网建设将新增投资4万亿元。北京加快打造智能经济新形态，制定Token经济发展政策，布局Token工厂与分发平台，力争年内全市算力总规模突破13万P。龙头利通电子巨量封单3.06亿一字板，弹性宏景科技高开秒板20cm，封单2.5亿。协鑫能科龙虎榜净买入1.84亿，美利云10天5板成交活跃，东阳光、云赛智联、太极实业、宁夏建材、三人行、润建股份涨停。

半导体/元件，三星电子Q2净利润同比增长1344%大幅超预期，全球存储芯片需求持续复苏。微软资本支出超预期，SK海力士持续走强。科创半导体设备ETF盘中一度涨停，半导体设备板块热度极高。龙头盛景微换手板，诚邦股份、泰晶科技、海星股份、宝鼎科技涨停，和林微纳大涨。

大消费食品饮料/家居/酒店，国务院促消费政策预期升温，暑期消费旺季来临，酒店餐饮、食品饮料板块联动走强。龙头爱丽家居一字9连板，一鸣食品5连板、华天酒店、安记食品，宏辉果蔬、威龙股份涨停。

机器人/高端装备，工业设备更新政策持续落地，机器人产业大会临近，资金提前布局。新能源汽车销量持续超预期，电机产业链需求增长。麦格米特涨停走出阶段新高，卧龙电驱换手板，中大力德、锋龙股份、科瑞技术、雷赛智能涨停。

周一关注

爱丽家居，能否晋级10板大妖，若继续一字则巩固市场风险偏好。策略一鸣食品，有先手的继续晋级赛。早盘低开后强势封板，换手仅5.29%筹码锁定良好。巨星科技，智能家居＋芯片＋机器人＋机械出口，低吸套利为主。

AI应用，广告营销+软件开发，批量涨停周一分化的活口。重点关注蓝色光标，龙虎榜净买8.04亿游资重仓、昆仑万维净买9.44亿，能否连板，以及高标传智教育能否晋级6板。

AI算力，十五五4万亿算力网投资是重大催化，关注利通电子能否晋级，弹性宏景科技溢价，美利云能否继续走出趋势。

半导体存储，德明利炸板翻绿+雅克科技4家机构出逃，表明AI硬件抛压严重，关注德明利什么时候能反包。盛景微连板，半导体板块资金能持续流入。