半导体设备选股海外半导体设备企业业绩普遍向好，AI、存储、先进封装需求高景气，设备赛道确定性突出。1、算力配套（先进封装+芯片测试）受益国产算力芯片放量、国产化提速推荐：芯碁微装、骄成超声、华峰测控、长川科技关注：德龙激光、快克智能、金海通、精智达、联动科技2、晶圆制造设备存储扩产+国产替代双驱动核心标的：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、芯源微、微导纳米、迈为股份、精测电子3、TGV玻璃基板封装设备行业步入工程落地阶段，空间预期上调推荐：帝尔激光关注：东威科技、三孚新科