国产开源对美国的冲击不是没有，程度有限。类似Open Router的Model Fusion多模型组合如果成为风气，以及Agent也逐步开始组合多个模型完成任务的情况下，中低难度、常规任务的部分token收益会被性价比更高的模型、开源模型拿走，也就是之前说过的“其它模型（尤其是国产开源）不一定能改变Claude、GPT的前沿地位但可能改变它们的财务模型”。当然Claude、GPT也不会闲着，模型从水准、速度到价格也有自己丰富的产品系列、费效比梯度，用户丰俭由己。与此同时自家模型与智能体原生协同，智能原力率先进入RSI自我改进递归的加速通道，在高质量算力、丰裕资本加持、全球用户数据回流的闭环之下，必然表现出越来越高的水准，由此不断提高它们锁定用户、推高ARR的能力，加之生产力任务和深度智能短期之内的市场需求、能力水准都还看不到天花板，相对于常规智能的独特价值是其竞争力依然能够拉满的原力杠杆。一言以蔽之就是国产开源模型对美国AI模型的冲击不是没有（主要在下盘），尤其是三四季度至少四家国产模型水准有望精进到足以形成中低难度常规智能任务的需求替代的情况下，不过冲击程度总体有限，但彼岸的焦虑也是真实的，抛开数据-安全-AI主权-AI优势不说，改变财务模型也是背刺级别的，在成为全球智能基础设施的复杂博弈方面，更是有很长的路要走。眼前所谓冲击，最大的变量不在产业科技本身，在于打不过就禁入的管制政策，以及彼此生态差异越来越大的合作圈层。善于改变游戏规则方面，天真的自由市场主义者还没有领会到多面山姆的另一个侧面，和其现实的真谛。