整理八月核心布局方向

妖哥观点认为8月行情机会主要锁定两大主线——国产算力与AI应用。

多数人会窄化AI应用的范围，只将其等同于软件板块，实则赛道覆盖面更广，AI智能眼镜、人形机器人、自动驾驶都归属于AI应用体系。结合已出炉的中报数据，AI端侧产业链业绩迎来实质性爆发，瑞芯微、星宸科技、全志科技、乐鑫科技、晶晨股份、富瀚微多家公司业绩显著超出市场预期。

聚焦国产算力赛道：头部互联网企业上调年度资本投入，加大国产算力芯片、超算基建布局；叠加昇腾950D三季度将大批量交付，目前整个板块炒作热度并未过度透支。紫光股份、锐捷网络、浪潮信息、华勤技术等核心标的，最新中报业绩同样具备高确定性。

顺带分享实操心得：不少投资者顺趋势行情可以顺利获利，一旦市场进入震荡整理，账面盈利便快速缩水，新股民尤为明显，根源在于自身交易认知不足。

选股不能只看业绩增速，关键判断业绩是否已经被股价提前反映。若个股短期涨幅已经达到5至6倍，哪怕业绩同步大幅增长，利好早已充分兑现，后续上涨空间十分有限。

本轮选股核心策略

优先筛选国产算力、AI应用赛道里，二季度业绩大幅超预期、受市场系统性下跌被动错杀的低位标的。这类个股估值性价比更高，行情回暖后修复弹性与安全性兼备。