7月收官，7月跌幅前10个股：是的你没有看错！跌幅前10个股清一色属于 AI 算力、半导体存储产业链! 整个7 月市场主线就是高位科技杀估值、资金向高股息防御板块切换，存储、光模块、PCB 板块跌幅居前！如果不是隔夜海外海力士、美光大涨，今天给科技半导体带来了一波反弹，跌幅会更大！对于后期走势如何看？大幅下跌和暴力反弹的背后，我们应该看到：1.科技半导体产业逻辑没有彻底反转，下跌属于高位拥挤兑现 + 预期分歧杀估值；2.普跌之后，很难重现全面普涨行情，极致分化是主线 ，接下来的反弹阶段，建议拥抱订单、利润可以落地的硬核标的。