存储、AI算力、MLCC，最新几条信息！1、存储：1）7月30日，三星电子表示，芯片供应短缺情况将在2027年进一步加剧，并延续至2028年。2）三星电子预计第三季度DRAM位元出货量（表示厂商实际出货的存储容量总和）环比第二季度实现中个位数增长。预计2026年下半年以服务器为中心的需求将保持强劲。3）兆易创新：董事长朱一明提议回购10亿-20亿元A股股份用于注销，并计划增持金额不低于10亿元。4）7月29日，希捷电话会：全年每季毛利率都会涨，近线产能锁至2028、客户还在抢2029，存储需求“不是单季爆发”。5）SK海力士：管理层明确表示未见AI投资放缓，2027年后AI基建投资仍将保持稳健，预计下半年位元出货量增速将高于上半年。2、巨头资本开支情况1）Meta：26Q2业绩收入符合预期，净利润低于市场预期，资本开支大幅增长，上调全年资本开支区间下限。2）微软：云营收超预期，Azure持续加速，微软下调资本支出是会计口径调整，从融资租赁（计入CapEx）转为经营租赁（不计入 CapEx）。六家公司最新资本开支指引汇总（截至2026.7.30最新财报）整体结论：全部上调指引，仅微软出现一次会计口径微调，但全年投入规模依然远高于去年。谷歌：上调2026全年指引从1800/1900亿 → 1950/2050亿美元，Q2单季 capex 449亿同比翻倍，明确2027年开支继续大增。特斯拉：上调2026全年指引由200亿上调至≥250亿美元，投向Dojo算力、Terafab晶圆厂、机器人产线，未来2?3年资本开支持续上行。英特尔：上调全年资本开支从180亿上调至200亿美元以上，加码先进制程、代工与封装产能，2027年开支将进一步提升。SK海力士：上调2026年资本开支上调至48?50万亿韩元区间高位（约275亿美元），高于2025年的30.17万亿韩元，重点扩产HBM产能。Meta：上调最新Q2财报将指引下限抬升：由1250/1450亿 → 1300/1450亿美元，年初最初指引仅1150/1350亿，连续两轮上调。微软：特殊情况4月上调至1900亿美元（同比大增61%）；7月末公告小幅下调至1750亿，原因为会计规则调整（部分资产重分类），实质AI硬件采购、算力建设投入并没有收缩，整体投入依旧是大幅扩张，相比2025年依然是高增长。一句话总结：六家企业经营层面的AI扩产资本开支全部上调，没有一家主动缩减真实算力/芯片产能投入；微软的下调属于会计准则变更，不是砍投资。3、光通信/MLCC1）7月30日电，美股光通信龙头Lumentum已同意向磷化铟基板供应商AXT支付4,350万美元的初始定金。2）7月30日，三星电机Q2营业利润增超一倍，MLCC长约客户超10家；3）7月29日，三星电机宣布自8月起MLCC价格上调30%，另一家MLCC龙头日本太阳诱电也通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价，涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨。今晚美股，反弹最强的是存储、光通信、半导体板块。声明：本文只是信息分享，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。关注我，了解各行业内容！点赞支持，感谢！

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