2026.7.30（周四）盘前重磅消息1、苏州AI应用博览会（今日开幕）核心逻辑：资金高低切换，从高位硬件回流低位AI应用、机器人、边缘算力适配板块：AI应用、工业机器人、算力液冷潜力标的：科大讯飞、昆仑万维、英维克、中科曙光2、光伏反内卷政策（7.31正式落地）核心逻辑：整治低价内卷、淘汰落后产能，龙头盈利修复适配板块：光伏组件、辅材、储能潜力标的：隆基绿能、晶科能源、福斯特、福莱特、阳光电源、德业股份3、十五五电网/特高压/绿电大投资核心逻辑：电网高增速招标、绿电园区+储能配套、新能源跨省外送提速适配板块：特高压、电网设备、储能潜力标的：国电南瑞、中国西电、特变电工、长缆科技、三变科技、特锐德4、氟产业大会（7.29-30）核心逻辑：环保限产供给收缩，锂电+半导体需求旺盛，涨价预期升温适配板块：氟化工、电解液、电子特气潜力标的：巨化股份、多氟多、三美股份、永太科技5、美联储议息落地核心逻辑：利率维持不变、无降息信号，短期压制高位成长；国内流动性对冲，大跌无空间- 承压：高位AI算力、高海外占比半导体

- 受益：电网、储能、内需消费、国产设备